올리비아는 자신의 현실이 완전히 바뀔 수 있음을 깨닫는다. 뉴욕의 상징적인 그랜드 센트럴 역에서 자살 사건이 발생하고, 동시에 보스턴에서 잠든 더넘 요원은 꿈속에서 그 장면을 목격한다.

올리비아는 월터 비숍의 옛 연구실 파트너이자 매시브 다이내믹의 창립자인 윌리엄 벨을 만나 평행 우주의 존재와 두 세계를 오가는 능력을 알게 된다.

월터와 올리비아는 평행 우주로 이동하고, 고대하던 월터 비숍과 윌리엄 벨의 대결이 벌어진다. 레너드 니모이가 다시 한 번 특별 출연한다.

희생자가 발생한다. 월터와 올리비아가 '저 너머에' 다녀온 사건으로 인해 두 우주는 완전히 다르게 변화한다.