Dwa wszechświaty są teraz połączone dzięki pomostowi, który Peter zbudował między nimi. Oddział Fringe chce nawet współpracować, aby wyleczyć powstałe rany, ale wciąż brakuje wzajemnego zaufania. Kiedy nowy rodzaj zmiennokształtnych popełnia serię morderstw, Olivia i Walter nabierają podejrzeń. Czy naprawdę panuje pokój? A może „druga strona” prowadzi fałszywą grę? Tymczasem Waltera dręczą tajemnicze zjawy.