Walter, étrangement serein, affirme à Peter qu'il peut retrouver la trace du mystérieux Donald. Pour ce faire, il pénètre dans le caisson de privation sensorielle. Il accède ainsi à sa mémoire, se libère de ses souvenirs concernant Septembre et trouve également l'adresse de son appartement à Brooklyn. Il s'y rend en compagnie de Peter et Olivia. A Brooklyn, Septembre fait des révélations sur l'origine de Michael et sur celle de tous les observateurs. En parallèle, les observateurs commencent à entrevoir et à comprendre le plan des fugitifs. De son côté, le capitaine Windmark se déplace dans le futur pour accomplir une mission capitale...

Au laboratoire d'Harvard, l'équipe Fringe fait appel à Broyles pour retrouver la trace de Michael, enlevé par les Observateurs. Windmark détient l'enfant dans un laboratoire sous la Statue de la Liberté. Il tente de l'interroger, mais l'expérience tourne court. Broyles indique à Peter, Walter, Olivia et Astrid où Michael est détenu. Comme l'endroit est très bien protégé, Olivia se propose de passer par l'autre univers pour déjouer la vigilance des gardiens...