조급해진 월터는 LSD의 힘을 빌려 머릿속에 흩어져 있는 관찰자 처단 계획을 찾아 나선다. 한편, 피터와 올리비아는 무선 전파 신호를 따라서 불가사의한 숲속으로 향하고, 그곳에서 끔찍한 광경을 목격한다.
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