Nach der Havarie eines chinesischen Frachters eine erschreckend große Anzahl von toten Chinesen gefunden, die allesamt an parasitären Würmern gestorben sind, die aus ihren Körpern hervorgebrochen sind. Daher wird die Fringe-Division zu den Untersuchungen hinzu gezogen.

Es besteht die Möglichkeit, dass einige Träger der Parasiten dem Unglück entkommen sind. Zudem erhalten die Mitlgieder der Fringe-Division Hinweise darauf, dass die Opfer von ihren Menschenhändlern absichtlich infiziert wurden - und dass schon bald ein weiteres Schiff der gleichen Organisation Boston erreichen wird, dessen illegale Fracht möglicher Weise ebenfalls Befallen ist.

Derweil hat es eine Überlebender zu seinem Ziel geschafft: Einem chinesischen Arzt (Gaststar Tzi Ma). Doch damit ist er noch lange nicht am Ende seiner Qualen angekommen ...