Питер, Уолтер, Оливия и Бройлз преследуют странное и смертельное возникновение в Филадельфии, где взорвалась бомба на вокзале, но не оставила следа от взрывчатого устройства. Трудность и необъяснённое стечение обстоятельств возвращают Уолтера в лабораторию, чтобы исследовать останки человека, где он раскрывает маловероятный источник энергии, который вызвал взрыв. Со взрывчатой угрозой большего количества бомб и связей с классифицированным военным проектом, интенсивное исследование приводит Оливию и Питера в Ирак.