올리비아, 월터와 피터는 끈적한 웅덩이에서 발견된 자동차 영업 사원의 죽음을 수사한다. 월터는 끈적한 액체의 정체가 뇌 물질임을 밝히고, 세 사람은 살인자가 인간의 뇌를 액화한 방법을 알아내려 한다.