ピーターは2つの世界に橋を架けた装置で、元の世界に戻ることを思いつく。しかしウォルターが協力してくれないため、「もうひとつの世界」へ行きウォルターネイトに協力をお願いすることに。ピーターはリー捜査官を連れて、ウォルターが1985年に使った装置で「もうひとつの世界」へ向かう。