Quando um homem morre misteriosamente por uma força invisível, o seu corpo rapidamente começa a transformar-se em um branco fantasmagórico. A equipe de Fringe descobre que este não é um incidente isolado, e não há evidência que liga o predador a alguém que faleceu com uma desordem genética desconhecida. Enquanto isso, Olivia sofre de enxaquecas.

A divisão Fringe alternativa enfrenta um novo adversário em uma corrida contra o tempo.

Após recentes acontecimentos emocionais e revelações chocantes, Peter considera suas opções; um homem está disposto a tudo para descobrir um modo de sintetizar a química do amor.

As equipes de ambos os lados lutam por uma causa em comum e descobrem um desenvolvimento surpreendente ligado às crianças do Cortexiphan.