בחלקו הראשון של פרק סיום העונה, וולטר ואוליביה עוברים ליקום המקביל, והפגישה הצפויה בין וולטר בישופ ו-וויליאם בל מתרחשת.

לאחר האירועים המדהימים אשר השאירו את אוליביה תקועה ביקום המקביל, היא עושה מאמצים לחזור לעולמה. בו בזמן פיטר וולטר חוזרים לחייהם מבלי לדעת שלצידם אוליביה מהעולם האחר.

הצוות חוקר סדרה של אירועים אנומליים הגורמים לתקלות קטלניות. כאשר הקטל המוזר ממשיך להתרחש. המזכיר בישופ משתף את תוכניתו האסטרטגית עם קולונל ברוילס בעוד אוליביה נאבקת בחזון עוצר נשימה.

בעולם המקביל נערכים ניסויים בחיפושיות בטעם בשר אדם. וולטרנייט מגלה שיש קווים מסויימים שהוא לא מוכן לחצות.