ワシントン州でウエートレスをしていた女性が、頭を切開され、脳を取り出されて殺害された。 事件には、トーマス・ジェローム・ニュートンの関与が疑われ、ピーターは地元の保安官と協力し、捜査を開始する。 一方、ビショップ博士は、セントクレア病院に再び収容されるのではないかと心配していた。 そして“もう１つの世界”から、ある人物が姿を現す。