Питер, Уолтер, Оливия и Бройлз преследуют странное и смертельное возникновение в Филадельфии, где взорвалась бомба на вокзале, но не оставила следа от взрывчатого устройства. Трудность и необъяснённое стечение обстоятельств возвращают Уолтера в лабораторию, чтобы исследовать останки человека, где он раскрывает маловероятный источник энергии, который вызвал взрыв. Со взрывчатой угрозой большего количества бомб и связей с классифицированным военным проектом, интенсивное исследование приводит Оливию и Питера в Ирак.

После того, как грузовое судно движется к мели, береговая линия становится замусоренной телами, похожими на гигантских кальмаров. Пограничное Подразделение исследует тела и обнаруживает, что таинственные организмы — фактически гигантские паразиты. Так как исследование разворачивается, Уолтер возвращается в лабораторию, в то время когда Оливия, Питер и Бройлз понимают, что дело имеет связи с организацией, угрожающей всему новому.

Наша Вселенная. Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть ещё живого сенатора, но при попытке задержания, убивает его. Уолтер находит способ извлечь из Ван Хорна информацию, но оборотень, подосланный Ньютоном крадет чип и передает его Ньютону. Френсис и поддельная Оливия задерживают Ньютона, и он успевает передать чип Оливии, а сам кончает жизнь самоубийством в тюрьме.

Затихший на какое-то время похититель детей вновь берется за старое. Ситуация в семье полковника Бройлза напрягается, ведь одной из жертв маньяка был сын главы подразделения «За гранью». Оливия раскрывает дело, а также, вновь просит Генри о помощи.

События вновь происходят в параллельной реальности. Коллеги Филипа Бройлса обеспокоены его отсутствием. Им приходится расследовать дело о биотеррористе, чье оружие - насекомые, питающиеся человеческой плотью. Фальшивия вновь со своим возлюбленным. Уолтернейт все ещё хочет спасти свой мир, но он осознает, что есть определенные границы, которые он не решается перейти.

Неожиданное включение устройства приводит к серии катастроф. Питер пытается выключить устройство.