Седмици след изчезването си, жена с рядко заболяване се появява в предградията на Масачузетс и необяснимо защо причинява мъчителна болка и по-нататъшна смърт на хората, с които се сблъсква случайно. Докато отвратителният инцидент се разследва, се засичат и опасни нива на радиация, както и необичайни обстоятелства, забулващи случай с нелегално разпространение на наркотици, които може би са ключ и за нещо още по-злокобно от случай с жената. През това време Уолтър е обсебен от някакви бонбони, а Питър се спазарява с Нина Шарп. Разкрива се и поразяваща част от миналото на Оливия.