Neobično partnerstvo neočekivanog trija započinje prilikom istrage misteriozne smrti žene koja u samo nekoliko sati začne i rodi, a njezino dijete ostari 80 godina u nekoliko minuta. Dok osebujni dr. Bishop istražuje ovu bizarnu i naizgled neobjašnjivu pojavu te izvodi opsežna testiranja u svom laboratoriju, njegov sin Peter nevoljko podnosi svoju novu ulogu očevog skrbnika. Za to vrijeme Olivia se obraća upraviteljici Massive Dynamica Nini Sharp za pomoć.

Nakon što strašna eksplozija potrese građevinsku lokaciju u New Yorku, Broyles zamoli neobični trojac da istraži misteriozni cilindar pronađen na mjestu nesreće. Potpuno je neoštećen unatoč okolnom razaranju. Nakon što Olivia otkrije neobičnu povezanost između uznemirujućih događaja, dr. Bishop uzima stvar u svoje ruke i Peter je prisiljen istražiti mjesto događaja. Čini se da tajanstveni predmet pokreće neobično ponašanje...

Odjel za rubne slučajeve putuje na drugi kraj zemlje u Seattle kada dobije informaciju o tajanstvenom incidentu u kojem je jedan čovjek napao svog šefa uvjeren da je riječ o zlom biću s ovnovim rogovima. Dok se nižu zagonetni događaji, naši junaci neumorno istražuju neobične i jezive poveznice sa snovima. Agent Broyles se u potrazi za dodatnim informacijama sastaje s tajanstvenom direktoricom Massive Dynamica Ninom Sharp, što istragu vodi u nezamislivo.