Olivia trafik kazası geçirir.

Olivia ve Peter, garip kaybolma olaylarını araştırırlarken, Olivia alternatif evrenle ilgili bir takım şeyler görür ve duyar.

Ekip bir polis memurunun ölümünü araştırır.

Walter bir şekillendiricinin cesedini analiz eder ve sonra insanları diğer dünyadan ayırt edebilen yaşlı bir hastayla yeniden bağlantı kurar.

Bir zamanlar uyku sorunlarına sahip olup beyinlerine yerleştirilen biyoçip ile tedavi edilen insanlar aniden ölmeye başlar.

Gizemli bir gölge ile garip ölümler, ekibi bir Rus astronotunun bir yabancı tarafından bulunduğunu öğrendiği yere götürür.

Ekip zihin kontrol yeteneklerine sahip olan bir çocuğu araştırır.

Boston'da gizemli bir kaçırma olayı meydana gelir.

Walter, alışılmadık solucanlarla bulaşan bazı cesetleri inceler.

Olivia ve Peter bazı hastaların adli dengelerini incelerler.

Korkunç şekil bozukluklarına sahip insanlarla ilgili açıklanamayan bir saldırının ardından ekip, Edina Şehrini ziyaret eder.

Bir adam Boston'daki bir ofise girdiğinde, yönünü kaybeder ve biranda yığılır kalır.

Ekip Massachusetts’de bir düğünde konukların tuhaf ölümlerinin kimyasal silahlar için yapılan bir testin sonucu olduğunu keşfeder.

Manhattan'da tuhaf bir sismik felaket olayı Walter'ın, olayın doğal jeolojik bir olay olmadığına inanmasına yol açar.

Walter, Peter'in kökenlerini Olivia'ya anlatırken 1985'e geri döner.

Ekip bir kadının sahip olmadığı bir hastalıktan olan ölümüyle şaşkına döner.

Bir banliyö treninde yolcular açıklanamaz bir şekilde ölünce ekip olay mahaline gider.

Bir gencin vücudu şekil değiştiren izlerle birlikte bulunur.

Walter çok can sıkıcı haberlerle uğraşırken, Olivia'nın yeğeni Ella laboratuvara gelir.

Peter, yerel bir polis memuru şerif Mathis ile Newton'la ilişkileri olan seri bir cinayet soruşturması başlatır.

Walter ve Olivia, paralel evrene seyahat ederler.

Walter ve Olivia’nın paralel evreni ziyaretinden sonra çok büyük fedakarlıkların yapılması gerekir.