巴利和明蒂离婚的消息使大家大为震惊，如果时光倒转，大家都选择不同的生活道路：瑞秋嫁给了巴利，罗斯的太太卡萝没有意识到她是个女同志；如果莫妮卡仍是“千斤小姐”；而乔伊仍是《光辉岁月》中的大明星；如果钱德辞去他同数据打交道的工作而开始写作；如果菲比当上了股票经济……生活会是怎样？多年未见的罗斯和瑞秋在街上偶遇，同样婚姻不顺,却要强颜欢笑。罗斯带瑞秋到中央咖啡馆去看望莫妮卡; 迷恋肥皂剧中瑞摩瑞医生的瑞秋迅速迷上了乔伊。莫妮卡和超级无聊的罗杰医生走动。无业的钱德决定当乔伊的助理，但工作不太开心。给乔伊当助理的经历启发了他，创作了一个Archie喜剧。菲比赚钱成瘾，工作成狂，结果在证券市场上赔掉了1300万美金。她住院时，罗斯接到她老板的电话，得知菲比被解雇，但他顾虑她的健康状况、而没胆子告诉她。罗斯向卡萝建议说，既然他们长时间没有性生活了，不妨找点新鲜刺激。卡萝不喜欢罗斯的诸多提议，单单选择了三人行。瑞秋决定同乔伊一夜情.莫妮卡仍是处女，被瑞秋发现了。

假想篇继续：罗斯和卡萝邀苏珊三人行，但罗斯感觉备受冷落。菲比在医院闲极无聊，溜回公司，发现自己被炒，第二次心脏病爆发。瑞秋在乔伊家过夜，饮酒过多，犯病呕吐。莫妮卡决心为罗杰医生奉献第一次，但医生被医院呼走。钱德和莫妮卡独处，决定来个一夜情。之后钱德劝莫妮卡甩掉医生，当他的女朋友。瑞秋庆幸自己因失态而没有背叛巴利，回家时却发现巴利和临家常遛狗的女人滚在床上。愤怒的瑞秋回头找乔伊, 却碰到了罗斯. 婚姻触礁的两人互相安慰，瑞秋帮罗斯分析，说卡萝是个女同志。菲比回咖啡馆驻唱。

班的第一辆自行车让菲比很伤感，因为她从来没有过自己的自行车；罗斯买了一辆送给她。可菲比从来没学过骑车。为搞好邻里关系，莫妮卡做糖果送给芳邻。糖果大受欢迎，莫妮卡家的门槛被踏破了。瑞秋开玩笑，在公司给Tag写了一份评价，充满性暗示，结果意外的被送到了人事部门。

罗斯接班来过节，并打算给他讲光明节的故事。班非常希望见到圣诞老人，罗斯只得寻找圣诞老人服。服装租赁店里的圣诞老人服装早已没有存货了，罗斯租了一件犰狳服装。由于钱德和乔伊的介入，罗斯费尽周折才让班同时过了光明节和圣诞节。菲比的公寓终于完成了灾后重建；因为担心瑞秋不肯搬去和她同住，菲比先后送给乔伊一套鼓和一只狼蛛，想借此让瑞秋离开乔伊。瑞秋很喜欢鼓和狼蛛，在识破了菲比的诡计之后，她仍然愿意和菲比住。

罗斯开会，瑞秋替他照看儿子班并教他恶作剧。罗斯本来不赞成这个主意，但后来他反过来和班一道狂整瑞秋。钱德和莫妮卡为婚礼挑选牧师，对候选人皆不满意，最后他们选中了乔伊；乔伊在Internet网上领取牧师证。菲比头疼，莫妮卡给她一些药；菲比看了一下副作用，不禁杞人忧天。谈起当初两人在伦敦“一夜定乾坤”时，钱德吃惊的发现，那天莫妮卡原本是要去勾搭乔伊！

罗斯告诉众人莫妮卡怀孕了，莫妮卡被迫向众人解释。菲比发现瑞秋怀孕，就帮她顶了下来，说是自己怀的。钱德为婚礼舞会参加了几个月的舞蹈课程，准备大显身手，无奈鞋子太滑，并令到丈母娘当众出丑。瑞秋不愿告诉大家孩子的父亲是谁，除非先告诉他本人。乔伊换了一身运动服参加舞会，被人发现脚太小。罗斯认识了餐厅的Mona，为和她坐一起换了桌子，但阴差阳错的坐到了儿童桌。Mrs. Bing的新男友是导演，乔伊为吸引他的注意就上台“祝酒”，展示演技。莫妮卡也发现瑞秋怀孕。瑞秋再测了一次，确定了怀孕，坚强地接受了这个事实。

莫妮卡买了一双昂贵的新皮靴，她答应钱德会一直穿着。罗斯对着瑞秋的肚子讲话。乔伊的姐姐怀孕了，找瑞秋教她怎样告诉乔伊他才不生气。Ben和Sting的儿子在一个班，菲比让罗斯帮她要Sting演唱会的门票。罗斯因两孩子不合拿不到门票，菲比就亲自出马，假装Susan拜访Sting家。莫妮卡的新皮靴不合脚，但不得不忍痛穿着。后来钱德不得不把她背回家，皮靴还给丢了。

菲比送给莫妮卡和钱德一台游戏机。罗斯得到教研究生班的机会，但教学楼离得非常远，他总无法按时赶到。瑞秋为不能再约会而伤心不已，乔伊听后决定要约她出去，其间两人分享了诱惑异性的招数，乔伊发现自己竟对瑞秋有了感觉。钱德玩了一天游戏机，破了记录，用脏字给前十位起名，手还变成形。Ben要来玩游戏机，菲比急于要破纪录去掉脏字却总赢不了而狂性大发，吓着了大家。