Phoebe recibe la impactante noticia de que su hermano quiere casarse con una mujer que lo dobla en edad. Chandler adopta comportamientos femeninos víctima de la hipnosis.

Raul tiene su primera cita desde la ruptura con Ross. Monica sale con Pete, aunque todavía no se siente atraída por él.

Pete compra un restaurante, y Monica debe decidir si acepta trabajar allí. Joey y Chandler adoptan un pato y una gallina.

Ross cree que el hombre que sale con Rachel está loco. Joey se enamora de Kate, pero cuando ella recibe una oferta de trabajo en Los Ángeles, la acepta.

Ross se descubre una masa extraña en los glúteos. Phoebe tiene dificultades para elegir entre dos hombres. El novio de Monica la sorprende al no proponerle matrimonio.

Monica se espanta cuando pete manifiesta querer participar de una pelea extrema. Phoebe organiza una cita entre Ross y una joven que solía ser calva.