Joey träumt von Monica und ist überzeugt, dass er in sie verliebt ist. In der Zwischenzeit findet Phoebe eine Polizeimarke im Central Perk und benutzt sie, um auf Gnadenmissionen zu gehen. Und Ross kauft ein neues Sofa, hat aber Probleme, es die Treppe hinauf in seine neue Wohnung zu bringen.

Monica wird eifersüchtig auf Phoebe und Gary. Rachel hat eine unangenehme Begegnung, als sie sich für einen neuen Job bewirbt. Joey versucht, ein Mädchen kennenzulernen, das in Ross' Haus wohnt, hat aber Probleme, ihre Wohnung zu finden.

Rachel beschließt, mit dem Rauchen anzufangen, um wichtige Treffen mit ihrem Chef nicht zu verpassen. Währenddessen wird Ben ein Vorsprechen für eine Suppenwerbung angeboten, und Joey spricht vor, um Bens Vater während der Werbung zu spielen. Außerdem planen Monica und Phoebe gemeinsam eine Überraschungs-Geburtstagsfeier für Rachel, aber Monica übernimmt die Planung.

Während Joeys italienisch sprechende Großmutter zu Besuch kommt, um ihn im Fernsehen zu sehen, hat Ross Schwierigkeiten, mit der Pizzabotin zu flirten, und Rachel versucht, einen Ohrring von Monica zu finden, den sie verlegt hat.

Phoebes neuer Freund, der Polizist Gary, nimmt Ross, Chandler und Joey in seinem Streifenwagen mit. Als auf ihrer Tour plötzlich ein Schuss zu hören ist, wirft Joey sich über Ross. Dies führt bei den Freunden zu Unstimmigkeiten: Während Ross dankbar dafür ist, dass Joey instinktiv ihn beschützt hat, ist Chandler sauer, weil sich niemand über ihn geworfen hat.