Alors qu'elle s'apprête à accoucher, Phoebe tombe sur un médecin accro aux séries TV, tandis que Monica sort avec un infirmier pour contrarier Chandler.

Tandis que les amis font une étonnante découverte sur Phoebe, Emily accepte de donner une seconde chance à Ross à condition qu'il coupe les ponts avec Rachel.

Monica et Rachel sont terrorisées par leur nouveau voisin chevelu, mais le Yeti se révèle plutôt séduisant après son passage chez le coiffeur.

Après avoir été mis à la porte de chez lui, Ross pose temporairement ses valises chez Chandler et Joey, mais les trois amis semblent avoir du mal à cohabiter.

Alors que les amis se remémorent leurs souvenirs de Thanksgiving, Chandler avoue enfin son amour à Monica.

Ross est dépité en s'apercevant que l'un de ses collègues a mangé son sandwich, Joey file un coup de main à Chandler, et Monica a rencard.

Pendant que Phoebe recueille des dons pour l'Armée du salut, Rachel est perturbée par la relation qu'entretient son nouveau petit ami avec sa propre sœur.

Les amis prennent leurs résolutions du Nouvel An. Rachel a promis d'arrêter les commérages, mais combien de temps pourra-t-elle tenir ?

Après avoir découvert qu'Emily allait se marier, Ross décide de sortir avec Janice, tandis que Monica ne supporte plus le rire de Chandler.

Pendant que Phoebe fait la connaissance de son père, Chandler s'aperçoit que Monica ne sait pas masser, et Rachel aide Joey à s'habiller pour une audition.

Ross loue un appartement donnant sur celui de Monica et Rachel. Quant à Phoebe, elle surprend Chandler et Monica en pleine action.

Joey sort avec une fille qui aime le frapper, et Ross se grille auprès de ses nouveaux voisins en refusant de contribuer à la retraite de l'agent d'entretien.

Tandis que Phoebe tente de faire régner l'ordre après avoir trouvé un badge de policier, Joey s'interroge : aurait-il succombé au charme de Monica ?

Alors que Rachel donne un baiser malencontreux, Joey se prend de passion pour une voisine de Ross.

Rachel se met à fumer pour ne pas être mise à l'écart à son nouveau travail. Pendant ce temps, Joey et Ben passent une audition pour jouer dans une pub.

Tandis que Ross tente tant bien que mal de flirter avec la livreuse de pizza, Rachel égare une paire de boucles d'oreilles que Monica a prêtée à Phoebe.

Après avoir écouté le message d'Emily sur le répondeur de Ross, Rachel efface par inadvertance l'enregistrement.