כולם חוגגים את האירוסים של מוניקה וצ'אנדלר, אך כאשר מוניקה תופסת את רוס ורייצ'ל מתנשקים, היא מאשימה את רייצ'ל בכך שהיא גונבת לה את אור הזרקורים. בינתיים, ג'ואי מתכונן לתפקיד שבו עליו לגלם נער בן 19.

כולם מתחילים לתכנן את החתונה. פיבי עוברת לגור אצל רוס ומביאה את כל לקוחות המסאז' שלה. ג'ואי ישן במיטה של רייצ'ל לאחר שהברווז הקיא במיטתו, ומגלה שרייצ'ל קוראת רומן עם תיאורים גסים.

רייצ'ל מנסה ללמד את ג'ואי כיצד להפליג ביאכטה שלו. צ'אנדלר משחק סקווש עם אביה של מוניקה. בינתיים, מוניקה מנסה לשחזר את המתכון של עוגיות השוקולד צ'יפס של סבתה של פיבי.

רייצ'ל רוצה לשכור עוזר והיא מתלבטת האם לבחור צעיר חתיך ולא מנוסה או אישה עם הניסיון המתאים. צ'נדלר, רוס ומוניקה חושפים זכרונות וסודות משפילים זה מעברו של זה. ג'ואי מקבל הזדמנות לחזור לככב בסדרה 'ימי חיינו'.

מוניקה וצ'אנדלר צריכים להצטלם לצורך תמונת אירוסין בעלון הקאנטרי של הוריה, אך צ'אנדלר אינו מסוגל לחייך, וכל מה שיוצא לו זה פרצופים מוזרים. רייצ'ל מבקשת מג'ואי שיוציא את טאג לבילוי בעיר.

רייצ'ל ופיבי מתחרות מי תהיה שושבינת הכבוד של מוניקה. ג'ואי ורוס מוצאים את עצמם בסיטואציה מוזרה לאחר נמנום של אחר הצהריים, ומוניקה דורשת מצ'אנדלר שיתנצל בפני אחת מהאקסיות שלו, ממנה הוא נפרד בגלל שהיא הייתה שמנה.

רייצ'ל ופיבי משכנעות את ג'ואי להמשיך ולצאת עם ארין, בחורה שמוצאת חן בעיניהן. מוניקה מזמינה בטעות את ג'אניס לחתונה, והיא וצ'אנדלר מחפשים דרך למנוע ממנה מלהגיע. רוס גאה כאשר הוא מוצא את התזה שלו בספריה.

רוס משתגע כאשר לא מצליח למנות את השמות של 50 המדינות במשחק פשוט. טאג מצטרף לארוחת חג ההודיה, ובמהלכה, ג'ואי פולט בטעות שרייצ'ל מאוהבת בו.

כאשר פיבי מספרת לחברים שהיא הייתה ענייה מדי בתור ילדה, ולכן מעולם לא היו לה אופניים, רוס מפתיע אותה ורוכש לה זוג. אבל אז כל החברים מגלים שפיבי לא יודעת לרכוב על אופניים...

רוס רוצה ללמד את בן על חנוכה, אך בן מחפש כל הזמן את סנטה. פיבי מתכוננת לחזור לדירתה אך מגלה שרייצ'ל אינה יכולה לחזור ולגור איתה.

פיבי כועסת על ג'ואי לאחר שהבריז מארוחת ערב משותפת לטובת דייט, אך ביום שהם קובעים לארוחת ערב חוזרת, דיויד, המדען שעזב למינסק, מגיע לעיר ללילה אחד בלבד, ופיבי לא יודעת מה לעשות.

רוס מעלה את החברים לגג כדי לצפות במטר מטאורים, אך כולם עוזבים, ורוס נשאר לבד עם ג'ואי, שבטעות כולא אותם על הגג. רייצ'ל בטוחה שהיא אמרה לטאג לשלוח מכתב, אך כאשר הוא אומר לה שהיא לא נתנה לו כלום, הם נוסעים בחזרה למשרד.

רייצ'ל הורסת לג'ואי את כורסת הטלוויזיה, אך צ'אנדלר חושב בטעות שהוא זה שהרס אותה. פיבי מתחילה לעבוד בטלמרקטינג, ונתקלת בארל. מוניקה מקבלת מאביה את הפורשה כפיצוי, לאחר שהרס את זכרונות הילדות שלה.

במהלך חגיגות יום ההולדת ה-30 של רייצ'ל, כל החבורה נזכרת במה שעבר עליהם כאשר הם הפכו לבני 30: רוס רכש לעצמו מכונית ספורט, פיבי גילתה שהיא למעשה בת 31, ומוניקה הגיעה למסיבת ההפתעה שלה כאשר היא שיכורה לחלוטין.

רוס מתכנן הפתעה לחתונה של מוניקה וצ'אנדלר, אך הם ממש לא מעוניינים בה. ג'ואי מקבל בחזרה את דמותו של דרייק רמורה בימי חיינו, במקומה של דיוה שמפוטרת מהסדרה.

מוניקה וצ'אנדלר לא מצליחים למצוא כומר, וג'ואי מוציא תעודת הסמכה מהאינטרנט כדי שהוא יוכל לשמש ככומר בחתונה. מוניקה מנסה לעזור לג'ואי להחליט מה להגיד בחתונה, אך מגלה בטעות לצ'אנדלר את האמת לגבי מה שקרה בלונדון.

מוניקה מתחרטת שגילתה למישהי על חנות שמלות כלות זולה, מכיוון שעכשיו הן מתחרות על אותה השמלה בדיוק. בינתיים, רוס וג'ואי מגלים שהם יוצאים עם אותה הבחורה.

ג'ואי מועמד לפרס על תפקידו באופרת הסבון, והוא מוכן לעשות הכול על מנת ללכת הביתה עם הפסלון. בינתיים, אחד מהסטודנטים של רוס מתוודה בפניו שהוא נכשל בשיעוריו מכיוון שהוא מאוהב בו...

ג'ואי נבחן לתפקיד בסרט גדול שדורש עירום, אלא שהדרישה היא שהגבר לא יהיה נימול. בת דודתם של מוניקה ורוס מגיעה לבקר, ורוס מוצא את עצמו נמשך אליה.

מליסה, חברתה של רייצ'ל מהקולג' מגיעה לביקור. רייצ'ל נזכרת בלילה סוער שהן בילו במסיבה בקולג', שאף כלל נשיקה, אלא שמליסה כלל לא זוכרת את האירוע. רוס וצ'אנדלר רבים על הטוקסידו של ואל קילמר.

ארבעה שבועות לפני החתונה, מוניקה וצ'אנדלר צריכים לכתוב את נדרי החתונה שלהם. כאשר כל אחד מהם נתקל בקשיים, הם נזכרים באירועי העבר כדי למצוא מה לכתוב בנדרים.

רייצ'ל מגלה שהיא היחידה שעוד לא נהגה בפורשה של מוניקה, ומחליטה לקחת אותה לסיבוב שכולל את רוס המבועת. מוניקה וצ'אנדלר טסים ללאס וגאס כדי להזמין את אביו של צ'אנדלר לחתונה.

צ'אנדלר ומוניקה מתכוננים לחתונה. במהלך סעודת החזרה לפני האירוע, צ'אנדלר קולט שהוא עומד להתחתן, ומתחיל להילחץ. המשך הערב רק מגביר את הלחץ הגובר של צ'אנדלר והוא מחליט להעלם.

ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.

רייצ'ל לא מוכנה לספר מי אבי התינוק, עד שהיא תודיע לו. כאשר ג'ואי מוצא סוודר אדום שנשאר בחדרה של רייצ'ל לאחר שבילתה לילה חד פעמי עם גבר, נוצרת סיטואציה שמביכה את טאג. צ'אנדלר שוכח את המצלמות מהחתונה.

מוניקה וצ'אנדלר יוצאים לירח הדבש, אך נתקלים בזוג טרי נוסף שמקדים אותם בכול וגורם להם לקנא. בינתיים, רייצ'ל מספרת לרוס שהוא אבי התינוק, והוא מקבל את החדשות בהלם.

מוניקה וצ'אנדלר חוזרים מירח הדבש עם המון סיפורים נרגשים על הזוג שהכירו בחופשה, אך מגלים שהם קיבלו מהזוג מספר טלפון לא נכון. רייצ'ל ורוס מתווכחים מי יזם את הלילה שהוביל להריון, ורוס מגלה לכולם שהוא הקליט את האירוע בווידאו.

פיבי יוצאת עם עובד של מוניקה, אך בעיה מתעוררת כאשר פיבי רוצה לזרוק אותו בדיוק באותו היום שמוניקה רוצה לפטר אותו. ג'ואי מסדר לרייצ'ל דייט עם שחקן בימי חיינו, ורוס מודאג לגבי העתיד שלו עם רייצ'ל.

מוניקה וצ'אנדלר עורכים מסיבת תחפושות לכבוד ליל כל הקדושים. פיבי נתקלת באורסולה שמודיעה לה שהיא מתחתנת בעוד שבוע, ומחליטה להזמין את אורסולה ואת הארוס שלה למסיבת התחפושות.

צ'אנדלר מעסיק עוזרת כדי להקל על מוניקה, אלא שמוניקה חושדת שהעוזרת גונבת את הבגדים שלה. אריק נפרד מאורסולה ומוכן לצאת עם פיבי, אלא שהוא לא מסוגל להסתכל עליה מבלי לראות את אורסולה השקרנית.

כאשר נודע לאביה של רייצ'ל שבתו בהריון, הוא מחליט להתעמת עם רוס בדירתו, דווקא כאשר הוא נמצא שם עם חברתו החדשה, מונה. מוניקה מרגישה אשמה על שמנעה מצ'נדלר להזמין חשפנית למסיבת הרווקים שלו ולכן מזמינה לו חשפנית הביתה.

מוניקה מזמינה את וויל לארוחת חג ההודיה, אך היא לא יודעת שוויל עדיין שונא את רייצ'ל וביחד עם רוס הם הפיצו שמועה זדונית על רייצ'ל בתיכון. בינתיים, ג'ואי מצהיר שהוא יאכל תרנגול הודו שלם לבדו.

מוניקה רוכשת זוג מגפיים יקרות מאוד, וכאשר צ'אנדלר כועס על ההוצאה היא מבטיחה ללכת איתן כל הזמן, למרות שהמגפיים מכאיבות לה. בינתיים, פיבי מגלה שהבן של סטינג לומד עם בן באותה הכיתה, ומנסה להשיג כרטיסים להופעה בכל מחיר.

רוס נלחץ כאשר מונה מציעה לשלוח כרטיסי ברכה משותפים, מכיוון שהוא חושב שמערכת היחסים נעה מהר מדי. בינתיים, ההורמונים של רייצ'ל מתחילים להשפיע והיא מתחילה עם כל גבר בסביבה.

פיבי מביאה את מתנת החתונה שלה למוניקה וצ'אנדלר - מכונת משחקים שגורמת לתחרות מטורפת בין מוניקה לפיבי, ובאופן מפתיע גם עם צ'אנדלר. בינתיים, ג'ואי יוצא לדייט מזויף עם רייצ'ל כדי לגרום לה להרגיש טוב עם עצמה.

מוניקה משכנעת את צ'אנדלר לנסות אמבטיה מרגיעה עם שמנים ונרות, והוא נכנס חזק לעניין. רוס ורייצ'ל מתלבטים בין שמות ילדים בזמן שהם מנסים להחליט האם לגלות את מינו של התינוק.

פיבי עושה למוניקה מסאז', אך מרגישה לא בנוח כשמוניקה משמיעה קולות הנאה מוגזמים. בינתיים, צ'אנדלר מגלה ארון סודי בבית ומנסה לגלות מה מוסתר בתוכו. ג'ואי חולם על כך שהוא ורייצ'ל הופכים לזוג, אך פוחד שהוא בוגד בחברות עם רוס.

פיבי מנסה לעודד את ג'ואי, שמבואס מהמצב עם רייצ'ל, ונותנת לו לשמור על הכלב השמח ביותר בעולם. התכניות הרומנטיות של מוניקה וצ'אנדלר לחג האהבה נהרסות, לאחר שהם צופים בקלטת שבה חברה של פיבי יולדת.

רוס מתקשה להבין את הרגשות של ג'ואי כלפי רייצ'ל, לאחר שג'ואי חושף אותן בפניו. בינתיים, פיבי פוגשת את הנשמה התאומה של מוניקה, למורת רוחו של צ'אנדלר.

ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה בחזרה לדירה עם דייט.

מוניקה רוצה לשאת נאום במסיבת יום הנישואים של הוריה שירגש את כולם, כמו שרוס תמיד עושה. פיבי מביאה את פארקר, החבר שלה שעולה לכולם על העצבים, ורוס ורייצ'ל מגלים שהוריו של רוס מספרים לכולם שהם נשואים.

לג'ואי נקבע ראיון למגזין שבו הוא התראיין בפעם הקודמת, ובעקבותיו הוא פוטר מימי חיינו. הוא דואג שהוא ישמע טיפש או שהוא יגיד משהו שעלול לסכן את הקריירה שלו, ומבקש מכל החברים שיעזרו לו להתכונן לראיון ויהיו לצדו במהלכו.

רייצ'ל נכנסת לפאניקה כאשר היא מבינה שהיא אינה מוכנה לטפל בתינוק, ומסכימה שאמה תעבור לגור בדירה איתה ועם רוס אחרי הלידה. רוס וצ'אנדלר עוזרים לג'ואי להתכונן למשרה של מנחה שעשועון חדש.

המסעדה של מוניקה מקבלת ביקורת רעה בעיתון, ולאחר שהיא מתעמתת עם כותב הביקורת, היא מחליטה להצטרף לשיעורי בישול למתחילים כאשר ג'ואי לצדה. בינתיים, רוס יוצא לדייט עם המוכרת מהחנות למוצרי תינוקות, מה שגורם לרייצ'ל לקנא.

ג'ואי לוקח את צ'אנדלר לבכורת סרטו החדש, אך צ'אנדלר נרדם במהלך ההקרנה. פיבי ומוניקה מתערבות לגבי היום בו רייצ'ל תלד, לאחר שתאריך הלידה המשוער של רייצ'ל עובר. בינתיים, הרופאה נותנת לרוס ולרייצ'ל עצות איך לזרז את הלידה.

רוס ורייצ'ל מגיעים לביה"ח, ורייצ'ל מאוכזבת שהיא מקבלת חדר חצי פרטי. מוניקה וצ'אנדלר מגיעים למסקנה שהם רוצים ילד משלהם, ומחליטים לנסות ולהתחיל כאן ועכשיו. פיבי פוגשת בחור שמאושפז בביה"ח, ומגייסת את ג'ואי להוציא עליו מידע.

רייצ'ל לא בטוחה שהיא עשתה את הדבר הנכון כאשר היא הסכימה להצעת הנישואין המדומה של ג'ואי. רוס, רייצ'ל וג'ואי מבינים שבעצם אף אחד לא הציע נישואין. ג'ק גלר תופס את מוניקה וצ'אנדלר על חם, ומחלק להם עצות כיצד להיכנס להיריון.

צ'אנדלר שהתקשה להירדם בלילה, נרדם במהלך ישיבה ומסכים בטעות לנהל את סניף המשרד בטולסה, אוקלוהומה. אמה לא מפסיקה לבכות לאחר שרייצ'ל העירה אותה משנתה. רוס עדיין עצבני על ג'ואי, ושובר את האצבע כאשר הוא מנסה להכות אותו.

רופא הילדים שבו נעזרת רייצ'ל, לא מסכים לשמש יותר כרופא של אמה מכיוון שרייצ'ל מתקשרת אליו על כל דבר קטן ובכל שעה אפשרית. מוניקה וצ'אנדלר מדברים על המעבר שלו לטולסה.

רוס גורם לפיבי להבין שמעולם לא הייתה מעורבת במערכת יחסים רצינית. מוניקה מבקרת את צ'אנדלר בטולסה, ותופסת אותו על חם עם תכנית על כרישים. ג'ואי יוצא עם מישהי שדירתה נראית מוכרת, אך הוא לא זוכר שהוא שכב איתה.

יום ההולדת של פיבי הגיע, והחברים אמורים לצאת לארוחת ערב. מוניקה וצ'אנדלר רבים לאחר שהיא מגלה שהוא עישן, רייצ'ל שחוששת להשאיר את אמה לבד, ננעלת עם רוס מחוץ לדירה כאשר אמה בתוכה, ופיבי וג'ואי יושבים לבד בשולחן ערוך לשישה.

רוס מתקשה לקבל אומנת ממין זכר למרות שרייצ'ל אוהבת אותו. צ'אנדלר מתוסכל בגלל שמוניקה חושבת שעמית לעבודה יותר מצחיק ממנו. פיבי ומייק מחליפים מפתחות בדיוק שדייויד מגיע לביקור.

רוס מצליח להצחיק את אמה באמצעות שיר ראפ גס, ורייצ'ל מנסה לעשות הכול כדי להצחיק אותה ללא שימוש בשיר. ג'ואי וצ'אנדלר הולכים לראות את הדירה של ריצ'ארד שעומדת למכירה, ומגלים שם קלטת וידאו הנושאת את שמה של מוניקה.

איימי, אחותה של רייצ'ל מגיעה לחג ההודיה לאחר שהחבר הנשוי שלה בטל את התכניות שלהם. איימי בטוחה שאם ורוס ורייצ'ל ימותו, היא תקבל משמורת על אמה, ומעוררת ויכוח שבו צ'אנדלר מוכיח שהוא ראוי להיות אבא.

ג'ואי, שלא יודע שצ'אנדלר חזר לעיר, משוכנע שמוניקה מנהלת רומן מהצד כשהוא רואה גבר חומק לתוך דירתה. רייצ'ל נותנת את מספר הטלפון שלה לבחור שהיא מכירה בבר. רוס ומייק מנסים לבלות ביחד, אך זה לא ממש עובד.

בזמן שצ'אנדלר תקוע בטולסה בחג המולד, אחת העובדות שלו מתחילה איתו. מוניקה הקנאית נשארת בניו יורק וזוכה להפתעה כאשר צ'אנדלר חוזר לעיר ומודיע שהוא התפטר מעבודתו.

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן קבוע.

יום ההולדת של רייצ'ל מגיע, וגאווין מופיע למסיבה ונותן לה מתנה מיוחדת. בינתיים, רוס מנסה לשכנע את ג'ואי לא להתחיל עם האומנת החתיכה של אמה, ומייק הורג בטעות את חולדת המחמד של פיבי.

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את רייצ'ל וגאווין מתנשקים.

פיבי וג'ואי מחליטים לשדך לרוס ורייצ'ל את הדייטים הגרועים ביותר בניסיון להחזיר אותם האחד לשנייה. פיבי משדכת לרייצ'ל בחור לא יוצלח, וג'ואי מבטל את הדייט של רוס, כדי שרוס יחשוב שבת הזוג שלו לדייט הבריזה...

ג'ואי נבחן למחזה בברודווי בבימויו של שחקן ידוע מגלה שיכולת המשחק שלו משתפרת כשהוא לחוץ ללכת לשירותים. בינתיים, רוס מגלה פרט מעברו שקשור לפיבי וצ'אנדלר מגלה את היתרונות והחסרונות שבלהיות מתמחה.

מוניקה וצ'אנדלר לחוצים כלכלית ומבקשים הלוואה מג'ואי מבלי להגיד האחד לשנייה. כאשר צ'אנדלר מגלה שגם מוניקה לוותה כסף, ג'ואי מנסה לחפות עליה, ואומר שביקשה כסף לניתוח להגדלת חזה. פיבי רוצה לגור עם מייק, אך מתחרטת בעקבות ריב.

סדרת מתיחות בין צ'אנדלר לרוס מביאה את צ'אנדלר לרשום באתר האוניברסיטה בה הם למדו שרוס נפטר. רוס מחליט לערוך לעצמו טקס זיכרון כדי לראות מי יבוא, ומגלה שהוא לא היה פופולארי במיוחד...

מוניקה מובילה את החבורה לרכוש כרטיסי לוטו לקראת ההגרלה על הפרס הגדול ביותר שהיה אי פעם. בזמן שהחברים חושבים איך לבזבז את כספי הזכייה, פיבי גורמת לכל כרטיסי הלוטו לעוף דרך החלון.

רייצ'ל חולמת חלום רומנטי על ג'ואי לאחר שהיא מבלה איתו על הסט של ימי חיינו. צ'אנדלר קונה חופשה לו ולמוניקה, אך כאשר היא לא יכולה לבוא איתו, הוא נאלץ לצאת לחופשה עם רוס. בינתיים, פיבי מבריחה את הלקוחות של מוניקה מהמסעדה.

ג'ואי אינו מספר לחברים שהוא עומד לערוך מסיבה על הגג לחבריו מהעבודה. כאשר רייצ'ל מגלה, כולם מגיעים למסיבה, חוץ מצ'אנדלר שנתקע בהצגה שג'ואי ארגן כדי שלא יגיעו. רוס פוגש את צ'רלי, פרופסורית חדשה במחלקה.

צ'אנדלר ומוניקה הולכים למעבדת פוריות ונתקלים בג'אניס שגורמת להם למבוכה. רוס נמנע מלספר לצ'רלי על רגשותיו כדי לתת לג'ואי הזדמנות לחזר אחריה. רייצ'ל הולכת למכון מסאז'ים ומסתירה זאת מפיבי שעלולה להרגיש נבגדת.

צ'אנדלר ומוניקה מראיינים את זאק, כמועמד פוטנציאלי להפוך לתורם זרע ללא ידיעתו. פיבי נתקלת בדיוויד שחזר לעיר, רייצ'ל מתייחסת לצ'רלי בקרירות, ורוס רוצה להיות הנואם הראשי בכנס בברבדוס.

החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס, שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים כלפי ג'ואי. דיוויד מציע לפיבי נישואין, אך מייק עדיין לא מחוץ לתמונה.

מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך ג'ואי לא מצליח לספר לרוס.

רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים של פיבי שאימצו, וצ'אנדלר בטעות מגלה לילד שלהם שהוא מאומץ.

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות לו לשיזוף כהה מדי.

מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים...

מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.

רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים, ג'ואי כועס על צ'אנדלר בגלל קלטת לאודישן.

פיבי ומייק מתלבטים אם לתרום את כספי החתונה למען ילדים. רוס מגלה שרייצ'ל פוחדת מנדנדות, ומנסה להראות לה שהן בטוחות. מוניקה וצ'אנדלר מגלים שהעובדת הסוציאלית שאחראית על תיק האימוץ שכבה עם ג'ואי, ומונעים מהם להיפגש.

מוניקה מחליטה שהיא לא מבשלת השנה את ארוחת חג ההודיה, אבל פיבי משכנעת אותה להתחרות עם עצמה ולהתעלות על הארוחה הקודמת. ג'ואי, רוס, פיבי ורייצ'ל מאחרים לארוחה מסיבות שונות, ומוניקה וצ'אנדלר לא מוכנים לתת להם לבוא לאכול.

מוניקה וצ'אנדלר טסים לאוהיו לפגוש את אריקה, בחורה בהיריון שמחפשת למסור לאימוץ, רק שהתיקים התחלפו, ואריקה בטוחה שצ'אנדלר הוא דוקטור ומוניקה היא אשת כמורה. רייצ'ל בוחרת לרוס בגדים, אבל השקיות של הקניות מתחלפות.

פיבי ורייצ'ל תופסות את צ'אנדלר נכנס לרכב עם אישה אחרת. הן בטוחות שהוא מנהל רומן ומגלות למוניקה, רק שאז מתברר שמדובר בסוכנת נדל"ן, והחברים מגלים שמוניקה וצ'אנדלר מתכוננים לרכוש בית מחוץ לעיר.

מוניקה ורייצ'ל עורכות לפיבי מסיבת רווקות, אך כשפיבי מתאכזבת שאין חשפן, הן מזעיקות חשפן ומופתעות כאשר הוא מגיע. בינתיים, גואי מופיע בשעשועון הפירמידה, ורוס וצ'אנדלר נזכרים בברית שהם כרתו בקולג'.

החתונה של פיבי ומייק מתקרבת. מוניקה מוציאה את פיבי מדעתה, והיא מפטרת אותה מתפקיד המארגנת. רוס וצ'אנדלר מגלים שאין להם תפקיד בחתונה. כאשר מתחוללת בחוץ סופת שלגים, החברים מתגייסים כדי לקיים את החתונה בכל מקרה.

פיבי מנסה ללמד את ג'ואי צרפתית לקראת אודישן. אריקה מבקרת את מוניקה וצ'אנדלר ויוצרת חששות לאחר שהיא מספרת שככל הנראה אבי התינוק הוא רוצח. רוס מסרב לשכב עם רייצ'ל שצריכה נחמה, והם מחליטים שלא לשכב יותר אף פעם.

פיבי משנה את שמה, ומייק שאינו מרוצה מהשם שפיבי בחרה משנה גם הוא את שמו. בינתיים, ג'ואי מתלווה אל מוניקה וצ'אנדלר לבית החדש ומנסה להניע אותם מלקנות אותו, אך ילדה קטנה גורמת לו להבין שעליו לוותר.

רייצ'ל מאבדת את עבודתה, אך מקבלת הצעת עבודה חדשה בפריס. רוס מנסה לגרום לבוס של רייצ'ל לשכור אותה מחדש, אבל כשהוא מצליח במשימה הוא מבין שרייצ'ל רוצה לעבור לפריס. בינתיים, הסוכנת של ג'ואי מתה, ופיבי מנסה למנוע מג'ואי לגלות.

החברים עורכים מסיבת פרידה לרייצ'ל והיא נפרדת מכולם באופן אישי חוץ מרוס, שמתרגז. הוא מתעמת עם רייצ'ל, והם מוצאים את עצמם מתנשקים בלהט. בינתיים, אריקה מגיעה לעיר עד ללידה, אבל הלידה מגיעה מוקדם מהצפוי.

לאחר שהיו ביחד בלילה, רוס מגלה שרייצ'ל עדיין רוצה לעבור לפריס. פיבי משכנעת את רוס שעליו להגיד לרייצ'ל את האמת, והשניים יוצאים אל שדה התעופה, אבל טעות קריטית מעמידה את התכנית בסכנה. אריקה יולדת ומפתיעה את מוניקה וצ'אנדלר.