娘エマのことで何度も電話をかけたために、レイチェルはかかりつけの小児科医から診察を断られてしまう。仕方なく代わりの医者を探すことになり、ロスが子供時代にお世話になっていた先生を訪ねるが、実はロス自信、まだその小児科医のお世話になっていた。

フィービーはマイクと初デートするが、その直前ロスに｢君は今まで1度も真剣な交際をしたことがない｣と言われたことにショックを受けて、デートは散々な結果に。責任を感じたロスはマイクに下手なウソをついてなんとか仲を取り持とうとする。結局フィービーはマイクに真実を話し、怪我の功名で交際がスタートする。

新しいレストランに転職したモニカが、｢店に誰よりも面白い人がいる｣とチャンドラーに報告したため、対抗心を燃やしたチャンドラーは寒いジョークを連発する。マイクとの交際が順調なフィービー。お互いの家のカギを交換していよいよ本格的なおつきあいになった日に、元恋人デビッド（ハンク･アザリア）がミンスクから一時帰国する。

ジョーイは投資目的で、モニカの元彼リチャードが売りに出しているアパートを買うことを検討する。一緒に部屋を見に行ったチャンドラーは、ラベルに｢モニカ｣と書かれた古いビデオテープを見つけて驚く。もしかしたらモニカと元恋人のセックスシーンが映されているのかも！？

久しぶりに夜遊びに出かけたレイチェルとフィービー。バーで知り合った男につい電話番号を渡してしまったレイチェルだが、もし彼からの電話をロスがとったらどうしようと心配になる。彼女たちの留守の間、フィービーの恋人マイクは、エマの子守りをするロスの所に遊びに来るが、共通の話題が見つからず困ってしまう。

レイチェルは自分のバースデー･パーティーに意地悪な同僚ギャビンが招待されてしまい嫌がる。現れたギャビンはレイチェルにプレゼントを渡し、なんとキスをする。その二人を向かいの窓からロスが見ていた･･･。

ハンサムな同僚ギャビンとキスして気まずいレイチェルは仮病で欠勤する。しかしギャビンがお見舞いに来て仮病はあっさりバレてしまう。しかし、ロスとの複雑な関係を知ったギャビンは身をひくことに。ロスは恋愛を楽しむレイチェルに怒りを感じ、ナンパしまくるが不発に終わる。

フィービーは恋人マイクと同棲することになり大興奮。ところが結婚を意識したことで2人の関係はギクシャクしてしまう。いつかは結婚をしたいフィービーと結婚は懲り懲りのマイクは意見の食い違いから結局、別れることになる。

大学の同窓会のウェブサイトに、チャンドラーはロスの名で勝手に｢恐竜が恋人だ｣とウソの近況を書き込む。それを知って怒ったロスは、チャンドラーはゲイになったとウソを書き込む。今度はその仕返しにチャンドラーが｢ロスは死んだ｣と書き込んだが、反響ゼロ。寂しくなったロスは自分の葬式を開いてみるが・・・。

ロスはバルバドス島で開かれる古生物学会で基調講演をすることになり、みんなを招待して興奮気味。バルバドス島では俳優である自分よりもロスの方が人々の注目を浴びていてちょっと面白くないジョーイ。/ 島にやってきて初めて天気に恵まれた日、みんなでロスの演説を聞きに出かける。そのスピーチに学者たちは熱狂的な大喝采。ロスはチャーリーに深く感謝し、2人はますますいい雰囲気に。

バルバドス島のホテルの壁が薄く、モニカ、チャンドラー、フィービーの3人は、レイチェルとジョーイ、ロスとチャーリー、それぞれのキスのことを知ってしまう。罪悪感を感じたロスはジョーイを探しチャーリーとのことを打ち明ける。

レイチェルはわがままな妹のエイミーを一人前の大人にさせようと決意。責任感を持たせたいと、ロスの強い反対を押し切ってエイミーにエマのベビーシッターを任せるが、すぐに後悔することに。

モニカとチャンドラーは、養子斡旋機関のローラが適性を見に面接に来るといって、徹底的に家をきれいにする。しかしローラは、｢昔このアパートに住むジョーイという男に捨てられたことがある｣と言い始める。

モニカはフィービーの結婚式のコーディネートを任されるが、あまりの神経質ぶりに周りをイラだたせ、フィービーに役を降ろされてしまう。しかも注文した品物が間違って届いたり、吹雪に見舞われたりで、結婚式には暗雲がたれ込める。

レストランで内密にグッチの面接を受けることになったレイチェルだが、隣の席で偶然、今の会社の上司が食事をしていて面接は不合格に。しかもラルフ･ローレンもクビになってしまう。

別れの挨拶をした夜、レイチェルとロスは最後の一夜を共にする。レイチェルと離れたくないと悟ったロスは彼女に告白しようとするが、機会を逃してウジウジする。一方、エリカがついに出産。/ ロスはフィービーの運転で空港へ到着するが、なんとそこは別の空港だった。一方、ジョーイはチャンドラーとモニカへの新居祝いにアヒルとヒヨコを贈ろうとするが、2匹がフーズボールの台に入り込んでしまう。