Η Φοίβη αναστατώνεται όταν ο αδερφός της θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα με τη διπλάσια ηλικία του. Μια κασέτα ύπνωσης κάνει τον Τσάντλερ να συμπεριφέρεται σαν γυναίκα.

Η Ρέιτσελ βγαίνει για πρώτη φορά ραντεβού ύστερα από το χωρισμό της με τον Ρος. Η Μόνικα βγαίνει με τον Πιτ, αν και δεν τον βρίσκει ελκυστικό.

Όταν ο Πιτ αγοράζει ένα εστιατόριο, η Μόνικα πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί να δουλέψει εκεί. Ο Τζόι και ο Τσάντλερ υιοθετούν μια πάπια και ένα κλωσόπουλο.

Ο Ρος θεωρεί τρελό τον νέο φίλο της Ρέιτσελ. Ο Τζόι ερωτεύεται την Κέιτ, αλλά εκείνη δέχεται την πρόταση για δουλειά στο Λος Άντζελες.

Ο Ρος βρίσκει έναν παράξενο όγκο στον πισινό του. Η Φοίβη δεν μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δυο άντρες. Η Μόνικα εκπλήσσεται που ο φίλος της δεν της κάνει πρόταση γάμου.

Ο Πιτ σκοπεύει να πάρει μέρος σε αγώνα Απόλυτης Πάλης και η Μόνικα φρικάρει. Η Φοίβη κανονίζει στον Ρος ένα ραντεβού με μια γυναίκα που ήταν φαλακρή.