Phoebe bliver fortvivlet, da hendes bror vil giftes med en kvinde, som er dobbelt så gammel som ham selv.

Rachel tager på sin første date efter at have slået op med Ross....og den er med Mark. Joey brænder varm på sin medspiller i sit nye stykke. Og Monica fortsætter med at date Pete, selv om hun stadig ikke er tiltrukket af ham.

Monica overvejer drømmejobbet i Peters nye restaurant, men Phoebe har ikke helt fidus til hans tilbud. Joey og Chandler adopterer en lillebitte kylling og en and. Og Ross går glip af en vigtig plads i panelet hos Discovery Channel, da han skal hjælpe Rachel, der måske har brækket et ribben.

Til premieren på Joeys store teaterstykke, bliver Ross enig med sig selv om, at Rachels date er totalt sindssyg. Joey forelsker sig i Kate, men hun får et fantastisk jobtilbud i LA og tager det. Og stakkels Phoebe bliver sat på hold i flere dage af et firma, som hun bliver nødt til at tale med, før garantien på hendes telefon udløber.

Ross har fået en mystisk hudsygdom på sine baller, og søger derfor gode råd hos Phoebes specialist udi naturmedicin. Phoebe kan ikke vælge, om hun skal date en brandmand eller en skolelærer og forsøger derfor at date dem begge uden at nogen af dem finder ud af det. Monica kan ikke beslutte sig for, hvad hun skal gøre ved Pete, da hun er bange for, at han er lige ved at fri til hende.

Til Monicas store forfærdelse planlægger Pete at være med i den ultimative kamp, og da han ikke kan vinde, men heller ikke vil give op, må hun tage stilling til sin fremtid sammen med ham. Chandler har problemer med sin nye chef, der godt kan lide at banke ham i ryggen. Phoebe sender Ross afsted på date med en kvinde, der plejede at være skaldet.