조이는 카드 트릭으로 친구들을 깜짝 놀라게 한다. 재니스와 헤어져 울적한 챈들러는 조이의 생일파티에서 그의 여동생 중 한 명과 시시덕거리지만 그게 누구였는지 기억하질 못한다. 다시 트리비아니 댁을 방문해서 그녀가 누구였는지 알아보려 하지만 다른 여동생과 키스를 하게 되어 곤경에 처하고 만다.

레이첼은 새 직장에 첫 출근을 하고 로스는 계속 마크를 질투한다. 챈들러는 사촌의 총각 파티를 열어주고 조이는 브로드웨이 뮤지컬의 오디션을 보지만 춤을 못 춘다. 건터는 레이첼을 애타게 그리워하고 모니카는 식당에서 같이 일하는 시 쓰는 남자 줄리오에게 빠져든다.

전에 피비와 같이 노래했던 레슬리가 센트럴 파크에서 공연하면서 피비에게 다시 같이 노래하자고 한다. 그러나 레슬리가 피비의 노래를 고양이 용품 회사에 팔게 되어 문제가 생긴다. 챈들러는 남자 화장실에서 진저라는 여자를 만나 데이트를 신청하는데 그녀는 전에 조이와 사귀던 여자였다.

피비는 영어를 한마디도 못하는 외교관과 데이트를 하는데 모니카를 통역하는 남자의 파트너로 더블 데이트를 한다. 그런데 모니카와 통역이 너무 죽이 잘맞아 자기네들끼리만 떠들고 피비 커플은 소외시킨다. 챈들러와 조이는 복사가게 아가씨한테 홀려 있는데 그녀는 그들을 댄스 클럽에 초대한다.

모니카는 백만장자 피트와 데이트를 계속 하지만 그에게 아무런 매력을 느끼지 못한다. 그는 그녀의 마음을 돌릴 수 있으리라 생각한다. 조이는 연극에서 주인공 역을 따내지만 여주인공이 마음에 들지 않는다. 그런데 나중에 그녀를 좋아한다는 사실을 깨닫는다. 마크는 레이첼에게 데이트 신청을 한다.

로스는 정식 교수 자리에 합격을 한다. 레이첼은 구찌에서 면접 연락을 받아 면접을 보러 가지만 새로운 면접을 보는 상사와의 식사 자리에 공교롭게도 현재의 랄프 로렌 상사가 있다. 모니카와 챈들러는 그들의 새 집이 너무 마음에 들지만 친구들은 그들이 자신들과 떨어져서 산다는게 별로다.