أثناء حفل عيد ميلاد "رايتشل"، يكشِف "تشاندلر" عن دون قصد عن أن "روس" مُغرم بها.

تنتظر "رايتشل" "روس" في المطار غير مدركة أنه عائد من الصين بصحبة حبيبته الجديدة "جولي"، وتقصّ "فيبي" شعر "مونيكا" بشكلٍ سيئ للغاية.

لا يوافق الرجال على فكرة حليب ثدي "كارول" بينما تتضايق "رايتشل" من تنامي الصداقة بين "مونيكا" و "جولي".

تتزوج "فيبي" من راقص على الجليد كندي مثلي لمساعدته في الحصول على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة.

تتصل "رايتشل" وهي ثملة بـ "روس" وتخبره بمشاعرها تجاهه على جهاز الردّ الآلي، وبات يتعين على "روس" الآن الاختيار بينها وبين "جولي".

يساعد "تشاندلر" و "جوي" "روس" في قرار الاختيار بين "رايتشل" و "جولي" عبر إعداد قائمة تسرد محاسن ومساوئ كل منهما.

تواعد "رايتشل" شخصًا يدعى "راس" وهي غافلة عن التشابه الغريب بينه وبين "روس".