在将自己的童贞献给莫妮卡之后，莫妮卡发现自己的男朋友伊森其实是一名高三学生而不是他所说的大四学生，这让莫妮卡大感愧疚以及尴尬。瑞秋做了一个和乔伊与钱德有关的春梦，这让罗斯感到很恶心，但是同时又很嫉妒。菲比帮钱德的助理代班，却意外的发现，在钱德升职之后，钱德的旧同事们就不再喜欢他了。

瑞秋在新公司上班第一天；罗斯继续嫉妒马克。钱德为他的表亲举办了一个单身汉派对。乔伊参加百老汇音乐剧的试镜，他压根不会跳舞却在简历上吹得天花乱坠。加瑟渴望瑞秋。莫妮卡爱上了爱写诗的同事朱力欧；朱力欧为莫妮卡做诗，诗中将莫妮卡比作没脑子的花瓶，而莫妮卡并未领会弦外之音。事后莫妮卡请了四人演唱组将朱力欧羞辱了一番。罗斯在单身派对上有艳遇，瑞秋嫉妒了。

莫妮卡和里查德在录影带租赁店巧遇，他们决定像朋友一样相处--但事与愿违，他们又滚到一个床单上了。菲比和运动员罗伯特约会，罗伯特着装大大咧咧，经常暴露重要部位而不自知；罗斯和钱德极尴尬，而不知如何提醒他，最终是甘瑟完成了这项任务。乔伊和瑞秋交换最爱的书阅读，一本《闪灵》，一本《小妇人》。

菲比以前唱歌时候的搭档蕾丝丽来中央咖啡厅表演，并恳求菲比重组乐队。菲比打算同她言归于好，可蕾丝丽把臭臭猫卖作推销猫食的广告歌，菲比又同她翻脸。钱德在男厕碰见一个叫金吉尔的姑娘并要求同她交往；金吉尔碰巧又是乔伊的旧爱--当年的乔伊发现她的义肢后感觉无法接受所以不再同她约会。钱德认为有义肢没什么了不起，但金吉尔发现钱德有第三个乳头后毅然甩了他。罗斯继续同瑞秋的新工作以及马克奋战。钱德去做手术，割除了第三个乳头。

瑞秋给钱德一卷催眠录音带，帮助他戒烟；可是这卷带子是专为女性设计的，而且它确实具有神奇的效果——让钱德勒变成了娘娘腔。菲比的弟弟宣布要和他的经济学老师结婚，老师可比他年长一大截呢，当他们亲热时众人感到十分反胃；菲比想拆散他们，向罗斯和乔伊求助，结果罗斯和乔伊阴差阳错间被弗兰克说服了。莫妮卡和来餐厅吃饭的顾客约会，此人竟然是一个百万富翁；两人同去吃披萨--到意大利。

莫妮卡的男友皮特热衷终极搏击比赛；他屡战屡败且屡败屡战。钱德勒的新老板喜欢拍他的屁股以示鼓励。钱德很不乐意，给老板提了意见，老板答应不再拍他的屁股，看到其他员工被拍屁股后满足的样子，这种另类的奖励使得钱德勒能够接受了。菲比问瑞秋说既然你和罗斯分手了那我可不可以把他介绍给我的朋友邦尼；瑞秋记得邦尼是个光头女孩所以欣然答应；后来，瑞秋发现邦尼一头秀发，原来她早开始留长发了，瑞秋企图破坏两人，但在菲比的劝说之下瑞秋中止了这么做。皮特的顽强终于让莫妮卡受不了，看着皮特伤痕累累的身躯莫妮卡和他痛心分手了。