New Yorkban áramszünet van. Chandler beszorul egy pénzkiadó helyiségbe Jill Goodacre-rel, az álommodellel. A többiek Monica és Rachel lakásában vannak. A "Ronda Pucér Pasi" gyertyával világít és kisebb baleset éri emiatt. Miközben Ross az érzéseit próbálja elmondani Rachel-nek, megtámadja őt egy macska. Miközben a cica tulajdonosát keresik, Phoebe és Rachel találkozik egy különös férfival, Mr. Heckles-szel, aki azt állítja, hogy ő az állat tulajdonosa. Azonban kiderül, hogy a cica gazdája Paolo, az olasz srác, aki az épületben lakik és alig beszél angolul... és a sötétben összejön Rachel-lel... Ross nagy bánatára.

Chandler romantikus regényeket író anyukája New Yorkban jár. Chandler nem tudja eldönteni, hogy találkozni akar-e vele, és ebben az sincs igazán segítségére, hogy kiderül, Ross csókolózott vele. Eközben Monica és Phoebe őrülten beleszeret egy álomférfiba - aki épp kómában van...

Paolo, a nyájas olasz fiú, akivel Rachel mostanában találkozni szokott, ellátogat abba a szépségszalonba, ahol Phoebe dolgozik. Miközben a lány masszírozza, a fiú mindent elkövet annak érdekében, hogy elcsábítsa. Sikertelenül. Phoebe pedig, Ross tanácsára, elmondja Rachel-nek az esetet. Rachel radikális döntést hoz... Már mindenki tudja Ross születendő gyermekének nemét, kivéve az apukát, aki persze nem akarja tudni addig amíg meg nem születik. Joey és Chandler elindulnak étkezőasztalt vásárolni, ám helyette egy csocsóasztallal térnek haza...

Rachel epekedve várja Ross-t a repülőtéren, nem is sejtve, hogy nem egyedül érkezik, hanem egy kis szuvenírrel, akinek a neve Julie... Ezalatt Joey és Chandler új sérót kap, ezen felbuzdulva Monica is szeretné levágatni a haját, de Phoebe nem hajlandó megtenni. Aztán végül beadja a derekát, de egy félreértésből adódóan az eredmény katasztrofális...