Monicas första tacksägelsemiddag för gänget bränns vid när alla springer upp på taket för att se en jätteballong som slitit sig från den årliga paraden.

Monica ger Paolo en av de tolv lasagner hon lagat till sin faster, som inte vill ha dem för att de innehåller kött.

Joey fixar ihop Chandler med Janice, och Ross springer på Carol och Susan under en dejt på alla hjärtans dag.

Joey faller för Phoebes tvillingsyster, vilket gör att Phoebe känner sig bortglömd, och Ross går på barnfödningslektioner med Carol och Susan.

Carol får värkar medan Ross, Phoebe och Susan blir inlåsta i en skrubb.

Killarna är inte bekväma med tanken på Carols bröstmjölk, medan Rachel är upprörd över Monicas växande vänskap med Julie.

Monica sköter maten på Ross före detta frus bröllop, och Rachel får veta att hennes föräldrar ska skiljas.

Phoebes världsbild vänds upp och ned när hon får veta hur filmen "Old Yeller klarar allt" egentligen slutar.

Ross får panik när han ser sin son leka med en Barbiedocka, och Phoebe låtsas vara Joeys agent och ser till att han får några bra roller.

En ensam Ross hälsar på Carol medan Rachel är på skidresa med vänner.

Phoebe får välja namn på en av bebisarna, Rachels planer på att förföra sin pojkvän går snett, och Ross oroar sig över sin relation med Emily.

Rachel börjar röka när hon inser att chefen och kollegorna på hennes nya jobb är rökare, och Joey och Ben provspelar för en roll i en reklamfilm.

Gänget funderar på hur livet skulle ha varit om Rachel hade gift sig med Barry, om Phoebe hade blivit aktiemäklare och om Monica fortfarande hade varit tjock.

Vännerna fortsätter att fundera över ett alternativt förflutet där en tjock Monica förför Chandler och den gifta Rachel nästan är otrogen mot Barry med Joey.

Chandler får reda på vem Monica egentligen ville ha sex med den kvällen de hamnade i säng, och Ross blir irriterad på att Rachel lär Ben att göra bus.