Nunta lui Chandler și Monica e aproape eclipsată de vestea că Rachel e însărcinată.

Când se pregătesc să iasă de la hotel, Monica și Phoebe încearcă să ghicească cine ar putea fi tatăl copilului lui Rachel.

Toți par să știe cine e tatăl copilului lui Rachel, cu excepția celui care a comis-o: Ross.

Ross e oripilat să afle că Rachel iese cu un actor chipeș, mai ales că ea poartă copilul lui Ross.

E Halloween, iar Monica dă petrecere. Acolo, Phoebe se simte atrasă de Eric, logodnicul afabil al instabilei sale surori gemene, Ursula.

Ross și Rachel încearcă să explice cum au ajuns să se culce împreună cu șase săptămâni în urmă, însă conversația se transformă rapid într-o ceartă.

Rachel caută un apartament unde să stea cu copilul, iar vestea îl bucură pe Ross. Phoebe e în culmea fericirii: Eric a ales-o pe ea în locul Ursulei.

Puțin agitată – și puțin ajutată de Phoebe – Rachel îi zice colericului ei tată că are copilul lui Ross. Monica se simte prost: Chandler nu are o petrecere a burlacilor.

Chandler e supărat fiindcă Monica a cheltuit o groază de bani pe o pereche de cizme fițoase. Phoebe încearcă să-l întâlnească pe Sting.

Monica îl invită pe Will, fostul ei prieten din liceu, la masa de Ziua Recunoștinței. Ce nu știe ea este că lui Will nu-i e prea dragă Rachel.

Ross e cuprins de nervozitate când noua lui prietenă, Mona, vrea să trimită felicitări de Crăciun cu figurile lor pe ele.

Joey trebuie să se pregătească pentru marea lui întâlnire din seara viitoare, așa că Rachel e de acord să iasă cu el pentru o „repetiție”.

Pe Joey îl frământă atracția lui față de Rachel, însă Monica interpretează greșit semnele și îl crede îndrăgostit de Phoebe.

Joey înțelege că afecțiunea lui pentru Rachel îi refuză lui Ross bucuriile paternității. Chandler e obsedat de debaraua secretă a Monicăi.

Monica îi pregătește lui Chandler o surpriză de Sf. Valentin, dar acestuia îi sare romantismul din cap după ce urmărește din greșeală altă videocasetă.

Chinuit de vină, Joey îl șochează pe Ross când îi destăinuie că o iubește pe Rachel. Noul prieten al lui Phoebe are multe în comun cu Monica.

Joey nu și-a revenit după ce i-a spus lui Rachel ce simte, așa că o evită tot timpul. Phoebe e convinsă că va întâlni în curând bărbatul viselor sale.

Bucurie mare pe Joey, al cărui nume e folosit în rebusul din „Jurnalul telenovelelor”. Cu toate acestea, e cam reticent să fie subiectul unui articol în revistă.

Când părinții Monicăi sărbătoresc 35 de ani de căsnicie, ea e cea care vrea să țină toastul. Jack și Judy le cer lui Ross și Rachel să o facă pe însurățeii la petrecere.

Monica încearcă să schimbe părerea unui critic culinar. Speriat că va gafa la interviul pentru o nouă slujbă, Chandler primește îndrumări dubioase de la Phoebe.

Sarcina lui Rachel depășește termenul, iar durerea o face din ce în ce mai arțăgoasă.

La petrecerea dată înaintea nașterii copilului, Rachel se panichează la gândul că nu știe deloc cum să aibă grijă de un copil.

Rachel așteaptă la maternitate cu Ross, iar multe alte femei însărcinate sunt aduse cât travaliul dureros al lui Rachel continuă.

Rachel naște o fetiță frumoasă foc, iar Ross o sărută pe Rachel. Amândoi își ascund sentimentele și se întreabă ce fac în continuare.