Ross se vrací z Číny s novou přítelkyní, která se jmenuje Julie. Když je Rachel uvidí spolu na letišti, začne utíkat a při pádu si poraní hlavu. Neunikne tak Rossově pozornosti. Ani později se Rachel s Rossovou novou známostí nemůže smířit, protože pro ni je víc než dobrý kamarádem. Monika požaduje po Phoebe, aby ji ostříhala stejně jako Chandlera a Joeyho. Phoebe nedokáže odřeknout, nakonec však přítelkyni ostříhá příliš nakrátko. Monika původně chtěla účes, jaký nosí Demi Mooreová. Phoebe bohužel slyšela jméno Dudley Moore. Proto vytvořila účes podle tohoto známého herce. Chandler hledá krejčího a Joey jej pošle za svým známým...

Susan a Carol přinesou malého Bena k Rachel a Monice do bytu, kde se o něj všichni nadšeně starají. Phoebe ochutnává mateřské mléko a Ross kvůli tomu vyvádí. Také Joey nedokáže odolat. Když Ross zjistí, že mléko ochutnala i Susan, dlouho něco podobného odmítá. Nakonec zvědavosti rovněž podlehne. Monika jde nakupovat oblečení do vyhlášeného značkového obchodu. Když to Rachel zjistí, strašně se naštve. V obchodě, kde Joey prodává pánské voňavky, má konkurenci: prodavače "kovboje" Hombreho. Ten svým zjevem okouzlil dívku Anabell. Právě ona se hrozně líbí Joeymu. Řešení jeho situace přichází zcela nečekaně. Hombre dostává pracovní výpověď a Joey může klidně jít na rande s Anabell.

Podivný pan Heckles umírá a všechny své věci odkazuje Monice a Rachel. Obě dívky tato zpráva vyvede z míry. Když potom uvidí obrovský nepořádek v jeho bytě, jsou v ještě větším šoku. Chandler zjišťuje, že s panem Hecklesem nejspíše měli podobnou povahu. Také se vyleká, že zůstane po celý život sám, jako jeho podivínský soused. Rachel si chce z bytu pana Hecklese odnést lampu, avšak Monika s jejím plánem nesouhlasí. Rachel je naštvaná, protože Monika nepovažuje byt za společný. Ross se nepříliš úspěšně pokouší přesvědčit Phoebe o existenci evoluce. Chandler je zoufalý ze svého "podivínství" a chce se setkat s bývalou přítelkyní Janice. Ta mu na schůzce oznámí, že je těhotná i to, že nedávno měla svatbu.

Chandler nalezne na záznamníku vzkaz od neznámé dívky Jade, která hledá mladíka jménem Bob. Chandler se za něj vydává a telefonicky si s ní domluví schůzku. Monika byla povýšena a ještě dostala jako dárek pět steaků od dodavatele. Přátelé to jdou společně s ní oslavit do restaurace, tam se ale na závěr pohádají. Ross má narozeniny. Parta ho chce proto pozvat na koncert rockové skupiny a koupit mu dárek. Pro Phoebe, Joeyho a Rachel je to ale finančně příliš náročné. Ross, Chandler a Monika jdou na koncert sami...

Phoebe přichází nečekaně navštívit její manžel Duncan, a tak se vyzradí dlouho utajované tajemství. Před časem si vzala kamaráda - homosexuála, který potřeboval zelenou kartu, aby mohl zůstat v USA. Teď jí Duncan prozradí, že důvodem jeho návštěvy je jeho plánovaná svatba s jinou dívkou. Phoebe je z toho poněkud šokována. Ross se svěří Rachel, že se svojí Julie ještě nestrávil noc. Když se ostatní přátelé dozví, že je Phoebe vdaná, a také na sebe vyzradí pár věcí. Vychází najevo, že Monika strávila noc s nějakým klukem na balkoně, Chandler údajně má tři bradavky a Joey hrál v nějakém pornofilmu...

Ross přivede svého malého syna Bena na návštěvu k Monice, která připravila koláč z kiwi. Ross koláč ochutná a najednou u něj propukne alergická reakce – musí okamžitě do nemocnice. Malého Bena svěří na hlídání Joeymu a Chandlerovi, kteří jej vezmou na procházku. Na hlídání dítěte ale zapomenou, když se v autobuse pokouší navázat známost se dvěma ženami…

Rachel oznámí Phoebe, že už dál nemůže zpívat v kavárně. Najali si místo ní profesionální zpěvačku. Phoebe se s tím ovšem nehodlá jen tak smířit. Na protest začne koncertovat přímo na ulici před kavárnou...

Phoebe prožívá vztah s mladíkem, jenž s ní však odmítá strávit noc. Joey jí předává „zaručeně fungující“ rady... Chandlerovi se zdá, že příliš přibral na váze, a Monika se nabídne, že mu bude dělat trenérku. Chandlera však její intenzivní cvičení brzy omrzí. Ross a Julie si chtějí pořídit kocoura, což se nelíbí Rachel. Poněkud zoufalá se vydává na nepodařené rande. V opilosti pak volá domů Rossovi a na záznamníku mu nechá poněkud zmatený vzkaz...

Ross je dokonale zmatený. Neví, jestli se má rozejít s Julií, anebo začít milostný vztah s Rachel. Chandler mu radí, aby si na svém počítači udělal u obou dívek seznam jejich kladů a záporů a po srovnání výsledků se může rozhodnout. Ross si seznam připraví s neobyčejnou důkladností, nakonec se ale stejně řídí podle vlastních pocitů...

Když chce později Ross jít s Rachel na procházku, neunikne její pozornosti tento poněkud kuriózní seznam uložený v počítači. Není divu, že se okamžitě urazí a naštve. Ten pak marně hledá všemožné způsoby jak si Rachel udobřit...

Phoebe přijde na to, že jí babička Frances lhala o totožnosti jejího otce. Vypátrá tedy jeho současnou adresu, aby se s ním mohla osobně setkat. Před domem, kde otec bydlí, ale dostane strach... Ross se marně snaží, aby mu Rachel odpustila. Nutí ji, aby mu řekla jeho špatné vlastnosti. Když pak Rachel žádosti vyhoví, Ross se urazí… Dívky pořádají vánoční večírek. Nečekaně se ale porouchá topení a v bytě je hrozné horko. Domovník Treeger nedokáže topení opravit, protože chybějící součástku nemá k dispozici a v obchodě je zavřeno. Joey a Chandler se snaží sehnat pro ostatní na poslední chvíli nějaké dárky...

Monica se pokouší získat práci v jedné restauraci, její majitel je ale poněkud zvláštní. Joey daruje Chandlerovi náramek, čímž však Chandler není vůbec nadšený, protože náramek vypadá spíš jako dámský a navíc ženy odpuzuje. Manželé Gellerovi přinesou Monice její věci ze střední školy. Mezi nimi je i kazeta z jejího maturitního večírku. Rachel je zklamaná, protože její kluk Chip oznámil, že na ples nepřijde. Proto se Ross rozhodne, že Rachel na ples vezme on. Všechno se ale nečekaně zkomplikuje...

Rachel se seznámí s mladíkem, který je neuvěřitelně podobný Rossovi a dokonce se jako on i chová. Rachel se to zdá zvláštní a neuvěřitelné, jenže než pochopí, že vůbec nejde o žádného dvojníka, uběhne dost dlouhá doba. Zato Ross si tuto hru „sám na sebe“ vychutnává...

Zdá se, že Joey by mohl získat roli v jednom populárním televizním seriálu. Věc má ale háček: pokud chce roli opravdu dostat, musí napřed strávit noc s šéfkou konkurzu...

Monika si všimne, že její přítel Bobby je závislý na alkoholu. Když svoji drogu nemá, není vůbec vtipný, takže Monika z nudy pije alkohol také. Proto si její partner začne myslet, že alkoholička je ona...

Carol se Susan chystají lesbickou svatbu. Monika se ujímá přípravy jejich svatební hostiny a všichni přátelé jí přitom pomáhají. Carol je ale smutná, protože její rodiče se odmítají svatebního obřadu zúčastnit. Ross se ji sbnaží utěšit a nakonec ji sám odvede k oltáři... Do Phoebe náhle "vstoupí" duch stařenky, která jí před časem zemřela na masážním stole. Svérázný duch ji údajně neopustí, dokud neuvidí všechno, co se na svatbě bude dít. Na návštěvu k Rachel přichází její matka, která se rozhodla, že se rozvede...

Objeví se Joeyho první fanynka, respektive fanynka jeho filmové postavy dr. Drakea Ramorea, Erika Fordová. Protože se ve svých dopisech jeví jako bláznivá pronásledovatelka, Chandler a Joey jsou vyděšení, když se náhle u nich objeví osobně. Dívka ale skvěle vypadá, tak se rozhodnou vzít ji oba na oběd, i když je přesvědčená, že je Drakeovou snoubenkou...

Ross s Rachel mají mít své první rande. Rosse ale nečekaně odvolají do muzea, a když dokončí práci, je už pozdě i na "noční" večeři. Oba proto tajně zůstanou přes noc v muzeu a svůj milostný vztah tam poprvé naplní. Joey koupí domů pro sebe a pro Chandlera dvě velká a pohodlná kožená křesla. Monika s Phoebe připravují hostinu u Richarda, starého rodinného přítele Gellerových. Monice se Richard líbí a ani ona jemu není lhostejná. Přes nepřehlédnutelný věkový rozdíl spolu nakonec jdou na rande...

Joey s Chandlerem jsou pozváni na večírek a Joeymu se byt, ve kterém se oslava koná, zalíbí. Majitel Joeymu nabídne, že mu byt přenechá; tak velkorysou nabídku nelze odmítnout. Vypadá to, že Joey se chce osamostatnit, a Chandler je smutný, že bude bydlet sám. Phoebe odchází do tetovacího studia a přesvědčí Rachel, aby šla s ní. Nakonec se domů s tetováním vrací jen Rachel, má však trochu obavy, že se její nová "ozdoba" Rossovi nebude líbit. Monika jde s bratrem na oslavu narozenin jejich otce a potkají Richarda. Všechno se pořádně zkomplikuje, když se Richard s Monikou schovají v koupelně...

K Chandlerovi se nastěhoval nový spolubydlící Eddie, což Joey těžce nese, protože se chtěl zase nastěhovat zpátky. Ross je neustále na návštěvě u Moniky v bytě, a tak není divu, že jí už jde poněkud na nervy. Začnou se spolu hádat, jako když byli malé děti. Phoebe dostává od hudební producentky zajímavou nabídku na natočení singlu a videoklipu. Vybranou písničkou je populární „Smraďoch“. Když za pár dní Phoebe přinese kazetu s klipem, má na ní jiný, mnohem lepší hlas. Všem dochází, že písničku nezpívá ona. Když Phoebe přijde na tento podraz, rozhodne se, že smlouvu s producentkou nepodepíše.

Při interview s redaktorkou známého televizního časopisu si Joey vymýšlí, že si všechny dialogy před natáčením připravuje sám. To si natáčecí štáb nemůže nechat jen tak líbit a za jeho lži mu neváhá připravit dokonalou pomstu. Postava, kterou Joey v seriálu ztvárňuje, Drake Ramoray, v nejbližší epizodě podle scénáře náhle umírá...

Eddie se chová zvláštně a začíná tím Chandlerovi vadit...

Vzhledem k tomu, že Joeyovo účinkování v televizním seriálu skončilo, nevydělává Joey už tolik peněz. Proto se chce zbavit svých drahých a nepotřebných věcí – a rozhodne se nastěhovat zpátky k Chandlerovi. Eddie je však v bytě spokojený a o vystěhování nechce ani slyšet. Chander s Joeyem tedy vymýšlejí způsob, jak Eddieho z bytu vystrnadit...

Rachel nadmíru zaujme kniha o nadvládě žen a Rossovi začíná peklo...

Phoebe se dozvídá, že její matka žádný smutný film neviděla do konce. Chce mamince udělat radost a rozhodne se, že jí pustí veselý film, který má zaručeně šťastný závěr. Její pokus se však příliš nevydaří...

Richard by se rád víc skamarádil s kluky, ale ti ho spíš berou jako otce...

Rachel je naštvaná na Rosse, protože již pro oba naplánoval společnou budoucnost. To se totiž vůbec neslučuje s radami z její oblíbené knihy o nadvládě žen...

Monika si chce vydělat dostatek peněz, aby mohla dále pracovat v podniku Moondance, kde zaměstnanci musejí nosit módní kostýmy, a upne se proto na trh s prodejem akcií...

Rachel a Joey jdou s Phoebe navštívit jejího otce a čeká na ně překvapivé zjištění. Phoebe potkává svého nevlastního bratra Franka Juniora...

V Central Parku neznámí kluci Rossovi a Chandlerovi nedovolí si sednout. Vznikne tak incident, který se rozhodnou vyřešit bitkou. To však Rosse a Chandlera přijde draho, protože jim během rvačky zmizí osobní věci, které nechali ležet chvíli stranou...

Parta přátel chystá večírek pro Rachel, která slaví narozeniny. Mají se dostavit také oba její rodiče, kteří jsou v rozvodovém řízení a nejsou schopni spolu normálně komunikovat. Proto se přátelé rozhodnou uspořádat večírky dva – jeden se bude konat u kluků a druhý u holek. Rachel je rozpolcená, neví, na kterém večírku má vlastně zůstat...

Monika na holčičí oslavě nudí hosty fádními společenskými hrami, zato u kluků se mejdan pěkně rozjel...

Rachel se jako družička účastní svatby Mindy a Barryho a v růžových šatičkách připomíná obří žvýkačku. Protože o ní Barry rozšířil pomluvu, že má Rachel sexuálně přenosnou nemoc, svatební hosté se k ní chovají divně. Při samotném obřadu ji navíc potká nečekaný trapas, po kterém má Rachel sto chutí ze svatby utéct...

Monika s Richardem diskutují o společné budoucnosti, ale jejich představy se značně liší. Monika by chtěla mít několik dětí, ale Richard se už na plození potomků cítí starý...

Joey dostal novou roli a kvůli ní si potřebuje nacvičit líbání s mužem. Žádnému z kluků se však do toho nechce...

Chandler si na internetu dopisuje s neznámou dívkou a nakonec se oba domluví na schůzce v kavárně...

Za Phoebe, která má právě plané neštovice, přijede její přítel Ryan, jenž se od ní nemocí nakazí...

Joey si konečně našel práci, nastupuje u Chandlera ve firmě. Chandler toho ale začíná litovat, protože má pocit, že Joey ohrožuje jeho pracovní pozici tím, že o sobě neustále rozhlašuje různé nesmysly...

Monika má dojem, že je její přítel příliš usedlý, on se jí ale snaží přesvědčit o opaku. Rachel obdivuje námořnickou uniformu, kterou nosí Ryan, a Ross pro ni přichystá milé překvapení...