Jim et Blair entrent dans le supermarché local. Son sixième sens en alerte, Jim sent que deux gangsters ses cachent dans le fond du magasin. Soudain, surgissant de nulle part, un jaguar lui arrive dessus. Ebahi, Jim recule et il est touché par balle à l'épaule. Les gangsters sont arrêtés et Jim emmené à l'hôpital.

Laissé entre la vie et la mort par la belle et dangereuse Alex, Blair Sandburg est sauvé par Jim Ellison. Ils s'aperçoivent qu'Alex est également une «sentinelle». Elle est impliquée dans une sombre affaire de trafic d'armes qui va entraîner Jim, Sandburg et Banks au Mexique, où ils auront beaucoup de mal à la rejoindre, car elle "sent" leur présence. Ils rencontrent le chef de la police locale censé les aider, qui est en fait un agent des trafiquants. Piégès, ils doivent se sortir d'une embuscade, à la suite de laquelle guidé par une vision, Jim retrouve Alex sur une plage, où, ne pouvant se contrôler, ils s'embrassent.