영웅적인 행동을 하던 피터(마일로 벤티밀리아)는 예상치 못한 결과에 직면하게 되고, 소극적인 새 영웅(디엔 브레이 특별 출연)을 만나게 된다. 계속해서 대학 생활에 적응하려는 클레어(헤이든 파네티어)는 능력이 탄로 난 상황에 어떻게 대처해야 할지 생각해내야 한다. 한편, 새뮤얼(로버트 네퍼 특별 출연)은 수단 방법을 가리지 않고 죽은 형 조지프의 기억을 되찾으려 한다. 또, 무슨 이유에서인지 사일러(재커리 퀸토)가 다시 나타나면서, 맷(그렉 그룬버그)은 내면의 망령과 싸운다. 잭 콜먼 역시 출연한다. 아사프 코엔, 릭 워디도 특별 출연한다.

히로(마시 오카)는 자신의 목숨이 점점 위태로워지자, 다른 이들의 생명을 구하는 일에 신경을 쏟는다. 안젤라(크리스틴 로즈)는 새로운 '네이선(아드리안 패스더)'이 너무 많은 걸 기억할 수도 있다는 위험을 무릅쓰고, 네이선이 과거를 기억해내는 걸 도우려 한다. 한편, 트레이시(알리 라터)는 예전 직업을 되찾기로 결심하지만, 더 많은 영향력을 행사할 필요가 있다는 걸 곧 깨닫게 된다. 잭 콜먼, 제임스 카이슨 리, 재커리 퀸토, 마일로 벤티밀리아 역시 출연한다. 애슐리 크로, 나카무라 사에미, 돈 올리비에리도 특별 출연한다.