Eine totale Sonnenfinsternis wirft ihren Schatten auf die Erde, als der Genetikprofessor Mohinder durch die geheime Forschung seines Vaters erfährt, dass es überall Menschen mit Superkräften gibt.

Matt Parkman hört die Gedanken eines Mädchens, Niki entdeckt ihre ungeheure Körperkraft, die Videoaufnahme von Claires scheinbar tödlichem Sturz verschwindet und Hiro erforscht New York.

Ein High-School-Quarterback greift Claire an, Hiro bittet Ando um Hilfe und Niki macht eine furchtbare Entdeckung.

Die Helden können zueinander finden, weil Mohinder die letzten Hinweise auf ihre Aufenthaltsorte zusammenfügt - aber können sie die Cheerleaderin noch retten?

In der U-Bahn trifft Peter Petrelli auf Hiro, der aus der Zukunft angereist ist, um ihm eine Botschaft zu übermitteln. Sie lautet: "Rettet die Cheerleaderin, rettet die Welt!" Um weitere Hinweise zu sammeln, soll Peter Isaac Mendez aufsuchen.

Peter nimmt in Isaacs Atelier den Anruf an, den Hiro ihm bei seinem Besuch aus der Zukunft angekündigt hatte. Eines von Isaacs Bildern könnte Aufschluß über den Aufenthaltsort der Cheerleaderin bieten. Und so macht sich Peter sofort auf die Suche danach.

Charles segnet das Zeitliche. Doch vorher prophezeit er seiner Tochter Simone, dass Peter die Welt vor einem bösen Schicksal retten wird. Derweil erwacht Niki Sanders nach dem Kampf mit ihrem Mann und stellt fest, dass dieser samt ihrem Sohn und dem Geld verschwunden ist.

Isaac Mendez wird von Eden auf Noah Bennets Befehl in die Zentrale der Hero-Überwachungsorganisation Primatech gebracht, um dort einen Heroin-Entzug zu machen. Der Entzug verläuft erfolgreich.

Claire wird an ihrer Schule überraschenderweise zur Ballkönigin gewählt. Jackie, die fest mit dem Titel gerechnet hatte, ist außer sich vor Wut. Aber wie es aussieht, wird Claire das große Ereignis ohnehin nicht erleben können.

Zu seiner großen Überraschung erfährt Hiro im Café, dass er nicht nur wenige Stunden, sondern ein halbes Jahr in die Vergangenheit gereist ist. So hat er genug Zeit, um der Kellnerin Charlie zu erklären, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Es kommen immer neue Details über Isaacs Vision des Nuklear-Anschlags auf New York City ans Licht. Claire erzählt ihrem Vater von ihren Fähigkeiten. Der gibt zu, dass er schon lange davon wusste.

Claire ist völlig verzweifelt, weil sie feststellt, dass ihr Leben eine einzige Lüge war. Sie kann ihrem Vater nicht mehr vertrauen und spielt ihm vor, dass auch ihr Gedächtnis gelöscht wurde.

Claire ist es gelungen, Zachs Freundschaft wiederzugewinnen. Nachdem sie einen Hinweis des Haitianers bekommen hat, suchen sie Informationen über Claires Mutter, Meredith Gordon, die vor 14 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen sein soll.

Peter beginnt seine Ausbildung bei Claude, der ihn lehren soll, seine Kräfte zu kontrollieren. Claude vermutet, dass Peter seine Beziehungen und Abhängigkeiten zu Menschen im Wege stehen und er so seine Kräfte nicht kontrollieren kann.

Als Claires Adoptivmutter Sandra Bennet nach ihrem Zusammenbruch zurück nach Hause kommt, scheint sie nicht mehr dieselbe zu sein. Claire verstärkt indessen ihre Bemühungen, mit ihrer leiblichen Mutter Meredith in Kontakt zu bleiben.

Hana Gitelmann ist eine Frau mit der Gabe, Funkwellen zu empfangen. Von ihr erfährt Ted Sprague, dass einige Heroes mittels eines radioaktiven Isotops markiert wurden, um sie überall orten zu können.

Matt Parkman und Ted Sprague brechen in das Haus der Bennets ein und nehmen die ganze Familie als Geiseln. Als sie Noah Bennet zur Rede stellen, behauptet dieser, nur ein einfacher Papierwarenhändler zu sein.

Zurück in Las Vegas kann sich Hiro Zutritt zu Lindermanns Kunstsammlung verschaffen. Unter dem Vorwand, ein neues Werk von Isaac Mendez abzuliefern, stiehlt er das Samuraischwert, das ihm seine Kräfte zurückbringen soll.

Bennet ist in einer Zelle eingesperrt, als plötzlich Claire hineinkommt. Doch er spürt, dass das nicht seine Tochter sein kann, sondern Candice mit Claires Aussehen. Wenig später betritt Thompson Bennets Zelle und versucht, ihm Angst einzujagen.

Hiro und Ando, die in die Zukunft gereist sind, finden einen Ort der Verwüstung vor. Vor fünf Jahren explodierte dort in NewYork die Bombe.

Hiro und Ando sind nach ihrem Ausflug in die Zukunft sehr glücklich, wieder in ihre eigene Zeit zurückgekehrt zu sein. Die beiden wissen nun genau, dass die Zeit drängt.

Am Vorabend der Wahl zum Kongressabgeordneten enthüllt Linderman gegenüber Nathan seinen philanthropischen Plan in voller Bandbreite.

Kurz vor der kommenden Katastrophe haben sich alle Helden in New York zusammengefunden und jeder versucht auf seine Art, sich oder die Welt zu retten.

Vier Monate nachdem Nathan in letzter Sekunde verhindern konnte, dass der explodierende Peter New York ins Verderben reißt, begegnen sich die Helden in sehr desolatem Zustand wieder.

Ein verloren geglaubter Held unterstützt irische Gangster bei ihren Verbrechen, Doktor Suresh sucht nach dem Haitianer, und Kenseis besondere Fähigkeit kommt ans Tageslicht.

Suresh entdeckt ein erschreckendes Gemälde des Zukunftsmalers Isaac Mendez, Maya nutzt ihre tödlichen Fähigkeiten für eine Befreiungsaktion, und zwei alte Bekannte kehren zurück.

An Monica Dawson zeigen sich unerwartete neue Fähigkeiten, Angela Petrelli macht ein schockierendes Geständnis, und Maya und Alejandro stoßen auf eine furchtbare Entdeckung.

Ein verlorener Held wird in Irland von einer mysteriösen Mörderin gesucht, und Matt fahndet mit einem unerwarteten Helfer in Philadelphia nach einer alptraumhaften Bedrohung.

West bringt Claire dazu, Debbie eine Lektion zu erteilen, Suresh muss ein moralisches Dilemma lösen, und Hiro versucht, die Geschichte Japans wieder in Ordnung zu bringen.

Suresh, Matt, Nathan und Bob schließen sich gegen die Angriffe eines gefährlichen Gegners zusammen, und Hiro erlebt gemeinsam mit Kensei das Ende ihrer gemeinsamen Reise.

In einer Reihe von Rückblenden wird klar, wie Peter seine Atomexplosion überlebte, welches Opfer D.L. für Niki und Micah brachte und wie Maya ihre dunklen Kräfte entdeckte.

Hiro kehrt in die Gegenwart zurück und erfährt von einem Todesfall, Suresh trifft eine wichtige Entscheidung, und Peter trifft auf jemanden, der den Schlüssel zu seiner Vergangenheit besitzt.

Da es Peter nicht gelingt, in die Zukunft zurückzukehren, um Caitlin zu retten, will er unbedingt den Ausbruch des tödlichen Shanti-Virus verhindern.

In Texas stoßen Peter und Nathan auf Matt und Hiro, Micah brauch die Hilfe seiner Mutter, und Maya erfährt durch die Entführung von Molly und Suresh, was für ein Monster Sylar ist.