Matt, toujours hanté par Sylar, est bien décidé à remédier à ce problème. De leur côté, Noah et Tracy viennent en aide à Jeremy, arrêté par la police pour le meurtre de ses parents. Quant à Claire et Gretchen, elles subissent le bizutage de leur association étudiante qui s’avère très vite moins bon enfant que prévu…

Alors qu’au cirque les choses dégénèrent pour Samuel, Claire, Noah et Lauren s’y rendent très rapidement. De son côté, Sylar va voir Matt pour qu’il lui vienne en aide, tandis que Peter continue à faire des rêves étranges concernant Emma et Sylar.

Hiro doit faire face aux conséquences de ses actes et est appelé à agir pour empêcher un désastre. Claire et Noah se retrouvent piégés sous terre et manquent rapidement d’oxygène. Enfin, les Heroes se retrouvent à New York pour affronter Samuel… ce sera le choc des titans !