사일러(재커리 퀸토)는 오래전에 잃어버린 아버지(존 글로버 특별 출연)를 만나게 되고, 예상과는 전혀 다른 재회를 하게 된다. '반란군'에게 제보를 받은 클레어(헤이든 파네티어)는 숙적인 에릭 도일(데이비드 H. 로렌스 17세 특별 출연)이 붙잡히지 않게 도와줄 것인지 결정해야 한다. 한편, '사냥꾼(젤리코 이바넥 특별 출연)'은 페트렐리 가족의 비밀을 폭로해 네이선(아드리안 패스더)의 작전을 지휘하려 하고, 맷(그렉 그룬버그)은 자신이 세상의 주목을 받는 가운데 국회의사당을 날려버리기 직전이라는 사실을 알아차린다. 잭 콜먼, 알리 라터, 제임스 카이슨 리, 마시 오카, 크리스틴 로즈 역시 출연한다. 랜들 벤틀리, 애슐리 크로도 특별 출연한다.