サイラーの父親捜しの旅は、ついに終わりを迎える。ダンコはネイサンに疑念を抱き、その正体を暴こうと、アンジェラやほかの能力者たちに探りを入れる。

ベネットとダンコは、"反逆者"を捕まえるため、トレイシーをおとりに使う作戦を立てる。同じ頃、アンジェラは古くからの友人に助けを求めていた。

ダンコは能力者たちを一人残らず捕まえようと、さらなる謀略をめぐらせる。その冷徹さに憎しみを覚えたある能力者が、ダンコの大切な人に接近する。

ダンコたちを止めるため、第26ビルをつぶそうと意気込むヒロとアンドウ。ネイサンは、自分が起こした最悪な事態を一人で終わらせようと覚悟を決める。