Peter potřebuje Sylarovu schopnost, a tak se ho vydá hledat. Ale čeká ho velké překvapení...

Hiro osvobodí Adama, protože potřebuje jeho pomoc. To se mu však nevyplatí...

Claire chce zachránit biologickou matku před děsivým Loutkářem. Ani ona ale neodolá jeho schopnosti manipulace. V Mohinderovi se mezitím probouzí něco velice temného...