Angela (Cristine Rose) se suočava s promijenjenim sinom Peterom (Milo Ventimiglia), dok ispadi nasilja oko njih samo nagoviještaju nadolazeće katastrofe. Prvo Sylar (Zachary Quinto) objavljuje rat Kompaniji napadajući njihov glavni objekt i na Petoj razini nalazi više od onog čemu se nadao. Tijekom razarajuće bitke s Elle (Kristen Bell), desetak divljih kriminalaca sa strahovitim moćima – pobjegne. U međuvremenu Claire (Hayden Panettiere) otkriva nešto novo i neočekivano u vezi s njezinim moćima. Odlučan da vrati strašnu obiteljsku tajnu, Hiro (Masi Oka) i Ando (James Kyson Lee) slijede Daphne (Brea Grant) u Pariz. Zaglavljen na nepoznatom teritoriju Matt (Greg Gunberg) pronalazi vodiča (Ntare Mwine) da mu pomogne.

Naoružana H.R.G.-ovim (Jack Coleman) starim dosjeom i elektrošokerom, Claire (Hayden Panettiere) pokušava srediti svoju prvu metu - Stephena Canfielda (Andre Royo), bjegunca s pete razine koji ima sposobnost stvaranja crnih rupa. U međuvremenu, Peter (Milo Ventimiglia) u strahu bježi od smrti i uništenja iz budućnosti, da bi nažalost doznao kako ga je iskustvo uvelike promijenilo. Frustriran što ih Adam Monroe (David Anders) nije doveo bliže 'formuli', Hiro (Masi Oka) se pokušava sprijateljiti s Daphne (Brea Grant) i novim suradnikom Knoxom (Jaime Hector).