Na een blik in de toekomst wordt de schutter van Nathan onthuld. Matt achtervolgt hem en belandt in een woestijn. Hiro ontvangt een belangrijk bericht van zijn vader. Sylar bezoekt Claire. Maya geeft Mohinder een idee voor zijn onderzoek. Nathan herstelt en krijgt bezoek van Linderman.

Sylar gaat naar het bedrijf en laat per ongeluk 12 superkrachtige criminelen vrij in een gevecht met Elle. Toekomstige Peter probeert zijn fout recht te zetten. Angela neemt het bedrijf over. Claire leert meer over haar krachten. Hiro en Ando reizen naar Parijs om de speedster op te sporen die hen heeft beroofd. Maya ontdekt dat de injectie van Mohinder hem heeft veranderd. Matt vleest Usutu, een Afrikaan met een bekende kracht.

HRG en zijn nieuwe partner gaan met vier schurken naar een lokale bankoverval; inclusief Peter die vastzat in een van hen. Hiro en Ando volgen Daphne naar Duitsland en ontmoeten de Haïtiaan. Tracy Strauss gaat naar New Orleans om meer informatie over Niki te achterhalen. Meredith leert Claire een lesje over vechten. Usutu laat Matt een serie schilderijen over hem zien.