Otkrije se skandalozna istina o Claireinu biološkom ocu. Matt (Greg Grunberg) postaje tjelohranitelj nepoštena odvjetnika (Aron Malsky). Hiro (Masi Oka) i Ando (James Kyson Lee) vraćaju se u Las Vegas kako bi našli mač, no zaustavi ih uzrujana gospođica (Missi Pyle). Suresh (Sendhil Ramamurthy) nađe osobu s liste i upadne u nevolju. U međuvremenu, Simone (Tawny Cypress) pokušava naći Petera (Milo Ventimiglia).

Peter (Milo Ventimiglia) suočava se s neočekivanim posljedicama svojih junačkih djela i susreće nevoljku heroinu (tumači je Deanne Bray). Claire (Hayden Panettiere) nastavlja se prilagođavati životu na fakultetu, no mora se nositi s činjenicom da je njezina sposobnost otkrivena. U međuvremenu, Samuel (Robert Knepper) čini sve u svojoj moći kako bi pronašao uspomene na svoga pokojnog brata Josepha. Matt (Greg Grunberg) bori se sa svojim demonima, a Sylar (Zachary Quinto) opet se misteriozno pojavljuje.

H. R. G. (Jack Coleman) koristi pomoć Matta (Greg Grunberg) i stare ljubavi Vanesse (gostujuća Kate Vernon) kako bi zaustavio Samuela (Robert Knepper), ali Samuel ima druge planove za Vanessu. Hiro (Masi Oka) i Ando (James Kyson Lee) uz teške muke spašavaju dr. Suresha (Sendhil Ramamurthy). Peterovo (Milo Ventimiglia) upoznavanje Emme (gostujuća Deanne Bray) sa svojom majkom (Cristine Rose) uzrokuje mračne vizije budućnosti.