6개월 전의 상황들이 펼쳐진다. 히로는 찰리를 구하기 위해 어제로 시간 이동을 하지만 시간 조절이 어긋나 6개월 전으로 돌아가게 돼 찰리와 함께 시간을 보내며 사랑에 빠진다. 네이슨은 간호사가 된 동생 피터를 축하하는 파티에서 집으로 돌아가다 린더만의 부하들의 습격을 받아 차 사고를 당하게 되고, 이때 공중부양의 능력이 발현되어 자신은 다치지 않지만 아내가 척추를 다쳐 대수술을 받는다. 이든은 베넷을 만나게 되고, 찬드라를 만나 자신이 특별한 능력을 가졌다는 것을 알게 된 사일러는 늘 원해 왔던 특별한 사람이 되고 싶은 욕심에 자신과 같은 초능력자를 하나씩 죽여 그 능력을 흡수하기 시작하는데...