Jack est mécontent : le jeune Billy qu'il considère comme un frère a décidé d'abandonner ses études de droit et son stage chez le juge Kendall. Pour comble de malheur, le juge est victime d'une agression et Billy, sous l'emprise de stupéfiants, en est l'auteur. Comprenant que son protégé a été drogué à son insu lors d'une rave party, Jack met tout en oeuvre afin de renvoyer sous les verrous Mike Russo, le fabriquant de ces cocktails de drogues qui ont déjà tué une jeune fille. Quant à Lucy, elle se méfie de Dan, le soupirant de sa mère, trop gentil pour être honnête...