Sam und Dean begeben sich in das ehemals verschlafene Provinznest Elizabethville, in dem sich im Laufe der Jahre einiges verändert hat: Mittlerweile ist das Städtchen zu einer Hochburg der Sünde verkommen, in der sich Spieler, Alkoholiker und Prostituierte vergnügen. Alsbald finden Sam und Dean heraus, was der Grund für diesen radikalen Wandel ist: Dämonen haben sich in Elizabethville niedergelassen und verleiten die Bewohner zu ihrem sündigen Lebensstil.