Deux prêtres de la cathédrale Sainte-Anne rencontrent un couple soi-disant à la recherche de leur ami, Castiel. Le lendemain matin, ce dernier, qui réside dans un centre pour sans-abri à proximité du lieu de culte, découvre les corps sans vie des hommes d'Eglise. Leurs yeux ont été carbonisés, ce qui signifie qu'ils ont été tués par des anges. De son côté, Dean explique à Sam qu'il est inquiet au sujet de Castiel, qui n'a toujours pas donné de nouvelles. Ezekiel leur apprend qu'il a entendu d'autres anges discuter entre eux : ils s'organisent pour le retrouver les premiers...

Sam et Dean découvrent avec stupeur que le bunker est hanté par le fantôme de Kevin. Ce dernier leur apprend que, depuis la chute des anges, le Paradis est fermé et que tous les morts sont coincés comme lui, près du lieu de leur mort. Il leur demande de retrouver sa mère, qui n'est pas morte, mais retenue prisonnière par un sbire de Crowley. Castiel, quant à lui, est capturé par les hommes de Barthélémy...