La traque d'Abaddon est infructueuse. En revanche, des crimes groupés sont découverts : il s'agit d'anges pris au piège par Gadreel, l'assistant de Metatron. Castiel tombe sur un allié inattendu pour l'épauler dans son combat. Quant aux Winchester, ils vont eux aussi croiser une vieille connaissance...

En 1723, le jeune Gavin MacLeod se prépare pour un voyage vers les colonies. Mais, grâce à son pouvoir de voyager dans le temps, Abaddon arrive et le téléporte en 2014. Dans le même temps, de nos jours, Ezra se fait kidnapper par l'un des fidèles de Metatron. Sam et Dean arrivent au quartier général des rebelles, où Castiel les informe sur la situation. Un informateur explique à Dean qu'il a caché une épée dans un cadavre, et lui dit où la trouver. Mais la quête risque de ne pas être de tout repos. Pour sa sécurité, il lui donne aussi un mot de passe censé le sortir des situations périlleuses...

Après une attaque d'anges, Castiel appelle à l'aide Sam et Dean. Alors qu'ils partent, l'ardeur de Dean pour emmener la Première Lame ne passe pas inaperçue aux yeux de Sam, qui s'inquiète des effets secondaires sur son frère à chaque fois qu'il l'utilise. Castiel est choqué quand il découvre que l'ange responsable de l'attaque est un de ses disciples et qu'il l'a fait en son nom. Dean comprend alors qu'il y a une conspiration au sein des disciples de Castiel, menée par Tessa, la Faucheuse...

Dean, sous l'influence de Mark, attaque Gadreel. Mais Sam et Castiel parviennent à l'arrêter et à l'enfermer. Profitant de l'occasion, Gadreel s'enfuit. Mais les deux compagnons le rattrapent. Ensemble, ils montent un plan pour contrer le pouvoir grandissant de Metraton. Pendant ce temps, au Paradis, ce dernier ne répond plus qu'au nom de «Dieu». Une fréquence radio pour contacter tous les anges de la planète est mise en place. Il leur annonce que les portes du Paradis seront temporairement fermées...