미카엘은 자신이 개조한 뱀파이어와 늑대 인간을 모두 캔자스시티로 모아 인간을 공격한 뒤 자신의 군대로 만들 계획을 세운다. 이를 알아챈 샘과 딘, 카스티엘과 잭은 미카엘을 무찌를 수 있는 유일한 무기인 카이아의 창을 확보하기로 한다.