Sam en Dean beantwoorden hun vaders oude telefoon en horen dat er is ingebroken in zijn geheime opslagruimte. Een vervloekt konijnenpootje blijkt te zijn gestolen en ze vragen Bobby om hulp.

Sam en Dean onderzoeken de mysterieuze dood van verdronken mensen die in noch bij water waren toen ze stierven. Ze ontdekken dat alle slachtoffers kort voor hun dood een spookschip zagen.

Sam en Dean vangen een vrouwelijke vampier, Lucy (MERCEDES McNAB - "Buffy the Vampire Slayer"), die beweert niet te weten hoe ze een vampier is geworden.

Wanneer Bobby (een terugkerende gastrol van JIM BEAVER) in coma raakt en niet gewekt kan worden, gaan Sam en Dean snel naar hem toe.

Sam en Dean breken in bij Bela (LAUREN COHAN) om de Colt terug te krijgen, maar zij heeft agent Henricksen laten weten waar ze zijn en de broers worden gearresteerd.

Terwijl de tijd dringt voor Dean, overtuigt Sam hem om mee te gaan naar Erie in Pennsylvania om een mogelijke zombiezaak te onderzoeken.