Dean a Sam vyrážejí do Colorada, kde během kempování došlo k útoku na tři středoškolačky. Dvěma obětem vytrhl vrah srdce, třetí napadená přežila. Bratři dívku navštíví v nemocnici. Ashley jim prozradí, že ji nahánělo monstrum podobné člověku, s tesáky a drápy. V útočníkovi poznala chlapce Andyho, který žije s bratrem v lese. Dean si myslí, že jde o vlkodlaky, což se i potvrdí. Rutinní případ se však zvrtne nečekaným směrem ...

Bratři si uvědomují, že Chuck je díky zranění oslabený, ale stále zůstává Bohem. Společně s Castielem, Eileen a Donatellem hledají způsob, jak se ho zbavit. Chuck jejich plán prokoukne a vyhrožuje, že ublíží všem, na kom jim záleží. Bratři se nedají zastrašit. S Castielem se vydají do pekla požádat Michaela o pomoc, aby jim pomohl porazit Boha. K jejich překvapení zjistí, že peklo má nového vládce a že Michael, který posedl Adama, nevlastního bratra Sama a Deana, unikl během apokalypsy z Klece.