Deux hommes, qui affirmaient être pourchassés par des créatures maléfiques, sont retrouvés morts. Sam et Dean enquêtent dans un bar local. Ils découvrent que l'établissement est le repaire d'un démon qui propose aux humains de réaliser leurs rêves en échange de leur âme. Un homme, Evan Hudson, est en danger. Il est prêt à sacrifier son âme afin d'obtenir la guérison de son épouse, atteinte d'un mal incurable. Dean convoque le démon pour lui proposer un marché. Mais la créature connaît son point faible : son désir de revoir son père...