Sam et Dean Winchester décident de se lancer dans une nouvelle enquête. En effet, plusieurs meurtres ont été commis par des personnes qui, toutes, affirment avoir vu un ange. D'après leurs déclarations, celui-ci leur aurait demandé de tuer afin d'accomplir la volonté divine. Cherchant à en savoir plus, les deux frères apprennent que les victimes avaient toutes un crime à se reprocher. Petit à petit, Sam commence à croire que cet ange maléfique existe réellement, mais Dean demeure dubitatif. Selon lui, ces manipulations ne peuvent être que l'oeuvre d'un démon. Comment le contraindre à se manifester ? Les frères Winchester mettent au point un stratagème...